| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Janjão e Zabé | Aurora Miranda & Paulo de Frontim Werneck com Grupo Odeon | | 2:43 |
| 2 | Carioquinha brejeira | Dircinha Batista com Conjunto Regional Cruzeiro do Sul | | 2:25 |
| 3 | Quem é o homem | Arnaldo Amaral com Orquestra Columbia | | 2:34 |
| 4 | Amar | Augusto Henriques com Orquestra Columbia | | 3:14 |
| 5 | Confissão de amor | Augusto Henriques com Orquestra Columbia | | 3:08 |
| 6 | Quando eu penso na Bahia | Carmen Miranda e Sílvio Caldas com Grupo Odeon | | 2:43 |
| 7 | Eu dei... | Carmen Miranda feat. Ary Barroso com conjunto regional | | 3:02 |
| 8 | Como as ondas do mar | Francisco Alves com Orquestra Odeon | | 2:51 |
| 9 | Vão pro Scala de Milão | Francisco Alves com Orquestra Odeon | | 2:53 |
| 10 | De déu em déu | Francisco Alves com Orquestra Odeon | | 2:56 |
| 11 | Ela sabe e não diz | Francisco Alves com Orquestra Odeon | | 3:01 |
| 12 | A cigana lhe enganou | Aurora Miranda com Orquestra Odeon | | 2:59 |
| 13 | O meu dia há de chegar | Aurora Miranda com Orquestra Odeon | | 3:03 |
| 14 | Circo de cavalinhos | Almirante com Orquestra Odeon | | 2:56 |
| 15 | Você está aí pra isso? | Carmen Miranda com Orquestra Odeon | | 2:46 |
| 16 | Pois sim, pois não | Carmen Miranda com Orquestra Odeon | | 3:16 |