| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | (I Love You) For Sentimental Reasons | Linda Ronstadt | | 3:46 |
| 2 | A Kiss to Build a Dream On | k.d. lang | | 3:26 |
| 3 | I’ve Got You Under My Skin | Diana Krall | | 6:12 |
| 4 | The Very Thought of You | Aaron Neville and Linda Ronstadt | | 4:30 |
| 5 | When I Fall in Love | Céline Dion and Clive Griffin | 3.35 | 4:22 |
| 6 | Since I Fell for You | Michael Bolton | | 3:09 |
| 7 | Hey There | Bette Midler | | 3:33 |
| 8 | The Look of Love | Dusty Springfield | | 3:36 |
| 9 | Stardust | Willie Nelson | | 3:53 |
| 10 | Love Letters | Boz Scaggs | | 3:49 |
| 11 | At Last | Eva Cassidy | 4 | 2:58 |
| 12 | As Time Goes By | Natalie Cole | | 3:46 |
| 13 | I’ll Never Smile Again- produttore:
- Barry Manilow e Phil Ramone
- assistente tecnico di missaggio:
- Mike Kloster
- tecnico di missaggio:
- Don Murray
- trombone solista :
- Buddy Morrow
- voce:
- Barry Manilow
- direttore d'orchestra:
- Artie Butler
- arrangiatore:
- Artie Butler
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1994)
- mixata presso:
- Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- I’ll Never Smile Again
- paroliere e compositore:
- Ruth Lowe
- editore:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. e Universal‐MCA Music Publishing
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- registrazione di:
- I’ll Never Smile Again
- paroliere e compositore:
- Ruth Lowe
- editore:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. e Universal‐MCA Music Publishing
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Barry Manilow featuring Tommy Dorsey and His Orchestra | 3 | 3:09 |
| 14 | I Only Have Eyes for You | Art Garfunkel | | 3:40 |
| 15 | La Vie en rose | Cyndi Lauper | 4 | 3:35 |
| 16 | My Funny Valentine | Carly Simon | | 3:21 |
| 17 | Unforgettable | Aretha Franklin | | 3:42 |
| 18 | The Man I Love | Diana Ross | | 5:08 |