| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Jole Blon | Waylon Jennings | | 1:54 |
| 2 | My Baby Walks All Over Me | Waylon Jennings | | 2:08 |
| 3 | That’s the Chance I’ll Have to Take | Waylon Jennings | | 2:05 |
| 4 | Stop the World (and Let Me Off)- tecnico di registrazione:
- Jim Malloy e Bill Vandervort
- produttore:
- Chet Atkins
- basso :
- Henry Strzelecki (il 1965-03-18)
- batteria :
- Richie Albright (il 1965-03-18)
- chitarra :
- Fred Carter, Jr. (il 1965-03-18), Paul Foster (il 1965-03-18), Jerry Gropp (il 1965-03-18) e Waylon Jennings (il 1965-03-18)
- pianoforte :
- Floyd Cramer (il 1965-03-18)
- voce di accompagnamento:
- Dorothy Ann Dillard (il 1965-03-18), Anita Kerr (il 1965-03-18), Anita Kerr Singers (il 1965-03-18), Louis Nunley (il 1965-03-18) e William Wright (il 1965-03-18)
- voce principale:
- Waylon Jennings (il 1965-03-18)
- registrata presso:
- RCA Victor's "Nashville Sound" Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1965-03-18)
- registrazione cover di:
- Stop the World (and Let Me Off) (il 1965-03-18)
- autore:
- Carl Belew e W.S. Stevenson
- editore:
- 4-Star Sales Co., Renda Music, Inc. e Palace Music AB (nel 1978)
| Waylon Jennings | 3 | 2:02 |
| 5 | Anita, You’re Dreaming | Waylon Jennings | | 2:26 |
| 6 | Time to Bum Again | Waylon Jennings | | 2:01 |
| 7 | (That’s What You Get) For Lovin’ Me | Waylon Jennings | | 2:27 |
| 8 | Green River | Waylon Jennings | | 2:28 |
| 9 | Nashville Rebel | Waylon Jennings | | 1:51 |
| 10 | Mental Revenge | Waylon Jennings & The Waylors | | 2:22 |
| 11 | Love of the Common People- produttore:
- Chet Atkins
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (il 1967-02-15)
- basso :
- Bobby Dyson (il 1967-02-15) e Junior Huskey (il 1967-02-15)
- batteria :
- Buddy Harman (il 1967-02-15)
- chitarra :
- Fred Carter, Jr. (il 1967-02-15), Waylon Jennings (il 1967-02-15), Jerry Reed (il 1967-02-15) e Velma Smith (il 1967-02-15)
- pianoforte :
- Hargus “Pig” Robbins (il 1967-02-15)
- vibrafono :
- Ray Stevens (il 1967-02-15)
- voce di accompagnamento:
- Dorothy Ann Dillard (il 1967-02-15), Priscilla Hubbard (il 1967-02-15), Louis Nunley (il 1967-02-15) e William Wright (il 1967-02-15)
- voce principale:
- Waylon Jennings (il 1967-02-15)
- registrata presso:
- RCA Victor Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1967-02-15)
- registrazione cover di:
- Love of the Common People (il 1967-02-15)
- paroliere e compositore:
- John Hurley e Ronnie Wilkins
- editore:
- Kassner Associated Publishers, Sony/ATV Music Publishing Ltd., Tideland Music Publishing Corporation, Tree Pub. Co. Inc., TRO Essex Music Ltd., EMI Music Publishing Ltd. (nel 1983) e Westminster Music Ltd. (nel 1983)
| Waylon Jennings | 4 | 2:54 |
| 12 | The Chokin’ Kind | Waylon Jennings & The Waylors | | 2:28 |
| 13 | Walk On Out of My Mind | Waylon Jennings | 4 | 2:19 |
| 14 | I Got You | Waylon Jennings & Anita Carter | | 2:38 |
| 15 | Only Daddy That’ll Walk the Line | Waylon Jennings | 3 | 2:21 |
| 16 | Yours Love- tecnico di registrazione:
- Jim Malloy e Tom Pick
- produttore:
- Chet Atkins
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (il 1968-04-16)
- basso :
- Bobby Dyson (il 1968-04-16) e Junior Huskey (il 1968-04-16)
- basso elettrico :
- Bobby Dyson (il 1968-04-16)
- batteria :
- Jerry Carrigan (il 1968-04-16)
- chitarra :
- Ray Edenton (il 1968-02-16, il 1968-04-16), Fred Carter, Jr. (il 1968-04-16), Waylon Jennings (il 1968-04-16), Charlie McCoy (il 1968-04-16) e Wayne Moss (il 1968-04-16)
- chitarra elettrica :
- Fred F. Carter (il 1968-02-16) e Wayne Moss (il 1968-04-16)
- organo e tromba :
- Ray Stevens (il 1968-04-16)
- pianoforte :
- Hargus “Pig” Robbins (il 1968-04-16)
- vibrafono :
- Charlie McCoy (il 1968-04-16) e Ray Stevens (il 1968-04-16)
- voce:
- Waylon Jennings (il 1968-04-16)
- voce di accompagnamento:
- Dottie Deleonibus (il 1968-04-16), Hoyt Hawkins (il 1968-04-16), Neal Matthews (il 1968-04-16), Gordon Stoker (il 1968-04-16) e Ray Walker (il 1968-04-16)
- voce principale:
- Waylon Jennings (il 1968-04-16)
- registrata presso:
- "Nashville Sound" Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1968-04-16)
- registrazione di:
- Yours Love (il 1968-04-16)
- paroliere e compositore:
- Harlan Howard
- editore:
- Sony/ATV Songs LLC, Wilderness Music e Wilderness Music Publishing Co. Inc.
| Waylon Jennings | 3 | 2:17 |
| 17 | Just to Satisfy You | Waylon Jennings | 5 | 2:18 |
| 18 | Something’s Wrong in California | Waylon Jennings | | 2:29 |
| 19 | Brown Eyed Handsome Man | Waylon Jennings | 3 | 2:03 |
| 20 | Cedartown, Georgia | Waylon Jennings | 4 | 2:49 |
| 21 | I Ain’t the One | Waylon Jennings with Jessi Colter | 3 | 2:14 |
| 22 | Singer of Sad Songs | Waylon Jennings | | 2:57 |
| 23 | It’s Sure Been Fun | Waylon Jennings | | 2:36 |
| 24 | Six White Horses | Waylon Jennings | | 2:38 |
| 25 | People in Dallas Got Hair | Waylon Jennings | | 2:19 |