| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Ready for Love (demo) | Luther Vandross | | 2:52 |
| 2 | If You Can't Dance (demo) | Luther Vandross | | 2:28 |
| 3 | Meet Luther Vandross (promotional single introducing LV to radio programmers) | Luther Vandross | | 1:47 |
| 4 | The Glow of Love | Change | | 6:12 |
| 5 | Never Too Much (extended version) | Luther Vandross | | 5:41 |
| 6 | Don't You Know That? | Luther Vandross | | 4:03 |
| 7 | A House Is Not a Home- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Michael H. Brauer
- assistente tecnico:
- Lincoln Clapp , Gregg Mann , Andy Hoffman , Nicky Kalliongos e Don Wershba
- tecnico:
- Carl Beatty
- produttore:
- Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Larkin Arnold
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1981, nel 1986), Sony Music Entertainment (nel 1981) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1981, nel 1989)
- registrata presso:
- Mediasound Studios in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- A House Is Not a Home
- paroliere:
- Hal David (nel 1964)
- compositore:
- Burt Bacharach (nel 1964)
- editore:
- Diplomat Music (conclusa), Famous Music Corporation (conclusa), Famous Chappell, Famous Music (UK) Ltd. e Sony/ATV Harmony
| Luther Vandross | | 7:08 |
| 8 | Bad Boy / Having a Party- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Michael Brauer
- produttore:
- Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Larkin Arnold
- basso :
- Marcus Miller
- batteria :
- Yogi Horton
- chitarra :
- Georg Wadenius e Doc Powell
- percussione :
- Ralph Mac Donald
- sintetizzatore :
- Ed Walsh
- tastiera :
- Nat Adderley, Jr.
- voce di accompagnamento:
- Nat Adderley, Jr., Phillip Ballou, Brenda White, Paulette Mc Williams, Fonzi Thornton e Luther Vandross
- arrangiatore:
- Marcus Miller e Luther Vandross
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1982)
- registrazione di:
- Bad Boy / Having a Party
- autore:
- Sam Cooke , Marcus Miller e Luther Vandross
- editore:
- ABKCO Music, Inc. , April Music, April Music Ltd., Copyright Control , Kags Music Ltd., Legs Music Inc., Sunset Burgundy Music e Westminster Music Ltd.
- medley di:
- Having a Party
| Luther Vandross | | 5:17 |
| 9 | Since I Lost My Baby- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Michael Brauer
- produttore:
- Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Larkin Arnold
- basso :
- Marcus Miller
- batteria :
- Yogi Horton
- chitarra :
- Doc Powell
- percussione :
- Paulinho da Costa e Sammy Figueroa
- tastiera :
- Nat Adderley, Jr.
- voce di accompagnamento:
- Tawatha Agee, Phillip Ballou, Brenda White, Cissy Houston, Paulette McWilliams, Fonzi Thornton, Luther Vandross e Norma Jean Wright
- arrangiatore archi e arrangiatore corno :
- Paul Riser
- arrangiatore:
- Nat Adderley, Jr. e Luther Vandross
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1982) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1982)
- registrazione di:
- Since I Lost My Baby
- autore:
- Warren Moore e William Robinson
- editore:
- Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Luther Vandross | | 5:29 |
| 10 | She Loves Me Back | Luther Vandross | | 6:10 |
| 11 | Who's Gonna Make It Easier for Me | Luther Vandross duet with Dolores Hall | | 3:21 |
| 12 | If This World Were Mine | Luther Vandross duet with Cheryl Lynn | | 5:25 |
| 13 | How Many Times Can We Say Goodbye | Luther Vandross duet with Dionne Warwick | | 3:27 |
| 14 | Superstar / Until You Come Back to Me (That's What I'm Gonna Do) (album mix)- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti
- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Ray Bardani
- produttore:
- Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Larkin Arnold
- basso :
- Marcus Miller
- batteria :
- Yogi Horton
- congas :
- Steve Kroon
- percussione :
- Paulinho da Costa e Michael White
- sintetizzatore :
- John “Skip” Anderson e Marcus Miller
- tastiera :
- Nat Adderley, Jr.
- voce di accompagnamento:
- Tawatha Agee, Phillip Ballou, Robin Clark , Luther Vandross e Brenda White‐King
- arrangiatore archi e arrangiatore corno :
- Nat Adderley, Jr.
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1983), Sony Music Entertainment (nel 1983) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1983)
- medley che comprende una registrazione cover di:
- Superstar
- autore:
- Bonnie Bramlett e Leon Russell
- editore:
- Black Bull Music, Delbon Publishing Co., Embassy Music Corporation, Jobete Music (UK) Ltd., Reservoir One America, Rondor Music (London) Ltd., Skyhill Pub. Co., Inc., Solo Copyright Bureau, Stuck On Music e Teddy Jack Music
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 e ミュージック・セールス
- medley che comprende una registrazione cover di:
- Superstar
- autore:
- Bonnie Bramlett e Leon Russell
- editore:
- Black Bull Music, Delbon Publishing Co., Embassy Music Corporation, Jobete Music (UK) Ltd., Reservoir One America, Rondor Music (London) Ltd., Skyhill Pub. Co., Inc., Solo Copyright Bureau, Stuck On Music e Teddy Jack Music
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 e ミュージック・セールス
- medley che comprende una registrazione cover di:
- Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do)
- autore:
- Morris Broadnax , Clarence Paul e Stevie Wonder
- editore:
- Blackbull Music, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Sawandi Music, Solo Copyright Bureau e Stone Agate Music
| Luther Vandross | | 9:15 |
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