| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | Crying in My Sleep | | 4:07 |
| A2 | Marionette | | 2:34 |
| A3 | Shine It on Me | | 3:32 |
| A4 | Watermark | | 2:53 |
| A5 | Saturday Suit | | 3:17 |
| A6 | All My Love’s Laughter | | 3:58 |
| B1 | (What a) Wonderful World- assisterend technicus:
- Steve Brandon
- technicus:
- Baker Bigsby, Paul Christiansen en Fred Meijer
- producent:
- Phil Ramone
- akoestische gitaar:
- Paul Simon
- basgitaar:
- Tony Levin
- bekken [cymbals]:
- Craig Krampf
- drumstel:
- Rick Shlosser en Stephen Gadd
- elektrische gitaar:
- Hugh McCracken
- elektrische piano:
- Richard Tee
- klappen:
- Thomas La Tondre
- percussie:
- Ralph MacDonald
- achtergrondvocalen:
- Jay Clayton , Fred Farell, Carol Flamm, Ed Hasselbrink, Shelley Hirsch, Alexandra Stavrou en The Voice Group
- koor:
- The Oklahoma Baptist University Chorale
- vocalen:
- Art Garfunkel, Paul Simon en James Taylor
- was aanvullend koorleider:
- Richard Greenberg
- was koorleider:
- James D. Woodward
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Christopher Dedrick
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (van 1977 tot 1978)
- is een cover-opname van:
- Wonderful World
- schrijver:
- Lou Adler, Herb Alpert en Sam Cooke
- uitgever:
- ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. , Ardmore and Beechwood Ltd., Copyright Control , EMI Music Ltd. en 日本アブコ音楽出版
| | 3:31 |
| B2 | Mr. Shuck ’n’ Jive | | 4:48 |
| B3 | Paper Chase | | 2:39 |
| B4 | She Moved Through the Fair | | 3:46 |
| B5 | Someone Else (1958) | | 2:19 |
| B6 | Wooden Planes | | 3:11 |