| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Adventures of Isabel | | 3:26 |
| 2 | The Walloping Window Blind | | 4:17 |
| 3 | Topsyturvey-World | | 5:10 |
| 4 | The Janitor's Boy | | 3:52 |
| 5 | Griselda | | 5:51 |
| 6 | The Land of Nod- recording engineer:
- Nick Wollage
- assistierende(r) Techniker(in):
- Kabir Hermon (Aufgabe: second assistant engineer), Brian Thorn (Aufgabe: second assistant engineer), Eli Walker und Dustin Wickell (Aufgabe: second assistant engineer)
- Produzent(in):
- Andrés Levín und Natalie Merchant
- Mix:
- Steve Rosenthal
- Bass:
- Jeremy McCoy
- Bassklarinette:
- Lino Gomez
- Bassposaune:
- George Flynn
- Bratsche / Viola:
- Karen Dreyfus und Robert Rinehart
- Cello:
- Jeanne LeBlanc und Eileen Moon
- Fagott:
- Marc Goldberg
- Geige / Violine:
- Ann Lehmann, Minyoung Baik , Shan Jiang , Lisa Kim , Matt Lehmann, Sandra Park , Arnaud Sussmann und Sharon Yamada
- Harfe:
- Ina Zdorovetchi
- Oboe:
- Sherry Sylar
- Perkussion:
- Erik Charlston
- Tenorposaune:
- Birch Johnson und Mike Davis
- Tuba:
- Kyle Turner
- Waldhorn:
- Michelle Baker , Phil Myers , Erik Ralske und Howard Wall
- Sologesang:
- Natalie Merchant
- Orchestrator(in):
- Natalie Merchant und Sean O’Loughlin
- aufgenommen bei:
- The Clubhouse in Rhinebeck , New York, Vereinigte Staaten
- mixed at:
- The Magic Shop in Manhattan, New York, New York, Vereinigte Staaten
- recording of:
- The Land of Nod
- Texter:
- Robert Louis Stevenson
- Komponist(in):
- Natalie Merchant
- publisher:
- Molly Castle Music
| | 4:06 |
| 7 | Vain and Careless | | 4:44 |
| 8 | Crying, My Little One | | 2:28 |
| 9 | Sweet and a Lullaby | | 3:05 |
| 10 | I Saw a Ship A-Sailing | | 2:13 |
| 11 | Autumn Lullaby | | 3:23 |
| 12 | Spring and Fall: To a Young Child- recording engineer:
- Nick Wollage
- assistierende(r) Techniker(in):
- Kabir Hermon (Aufgabe: second assistant engineer), Brian Thorn (Aufgabe: second assistant engineer), Eli Walker und Dustin Wickell (Aufgabe: second assistant engineer)
- Produzent(in):
- Andrés Levín und Natalie Merchant
- Mix:
- Steve Rosenthal
- Bass:
- Jeremy McCoy
- Bassklarinette:
- Lino Gomez
- Bassposaune:
- George Flynn
- Bratsche / Viola:
- Karen Dreyfus und Robert Rinehart
- Cello:
- Jeanne LeBlanc und Eileen Moon
- Fagott:
- Marc Goldberg
- Geige / Violine:
- Minyoung Baik , Shan Jiang , Ann Lehmann, Lisa Kim , Matt Lehmann, Sandra Park , Arnaud Sussmann und Sharon Yamada
- Harfe:
- Ina Zdorovetchi
- Oboe:
- Sherry Sylar
- Perkussion:
- Erik Charlston
- Tenorposaune:
- Birch Johnson und Mike Davis
- Tuba:
- Kyle Turner
- Waldhorn:
- Michelle Baker , Erik Ralske , Phil Myers und Howard Wall
- Sologesang:
- Natalie Merchant
- Orchestrator(in):
- Natalie Merchant und Sean O’Loughlin
- aufgenommen bei:
- The Clubhouse in Rhinebeck , New York, Vereinigte Staaten
- mixed at:
- The Magic Shop in Manhattan, New York, New York, Vereinigte Staaten
- recording of:
- Spring and Fall: To a Young Child
- Texter:
- Gerard Manley Hopkins
- Komponist(in):
- Natalie Merchant
- publisher:
- Downtown DLJ Songs, Molly Castle Music und Words Public Domain
| | 3:07 |
| 13 | Indian Names- recording engineer:
- Nick Wollage
- assistierende(r) Techniker(in):
- Kabir Hermon (Aufgabe: second assistant engineer), Brian Thorn (Aufgabe: second assistant engineer), Eli Walker und Dustin Wickell (Aufgabe: second assistant engineer)
- Produzent(in):
- Andrés Levín und Natalie Merchant
- Mix:
- Steve Rosenthal
- Cello:
- Mihail Jojatu, Alberto Parrini und Owen Young
- Längsflöte [Native American flute], membranophone [Native American drums], shaken idiophone [Native American rattles] und Sprecher [Native American speaking]:
- Joseph Fire Crow
- Sologesang:
- Natalie Merchant
- sonstiger Gesang [chanting]:
- Jennifer Kreisberg
- Saiteninstrumente arranger:
- Stephen Barber
- aufgenommen bei:
- The Clubhouse in Rhinebeck , New York, Vereinigte Staaten
- mixed at:
- The Magic Shop in Manhattan, New York, New York, Vereinigte Staaten
- recording of:
- Indian Names
- Texter:
- Lydia Huntley Sigourney
- Komponist(in):
- Natalie Merchant
- publisher:
- Molly Castle Music
| | 5:52 |