| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Everybody Knows This Is Nowhere | Neil Young | | 2:19 |
| 2 | The Loner | Neil Young | 3.95 | 3:54 |
| 3 | Birds | Neil Young | | 2:19 |
| 4 | What Did You Do to My Life? | Neil Young | | 1:57 |
| 5 | The Last Trip to Tulsa | Neil Young | 2.65 | 9:29 |
| 6 | Here We Are in the Years | Neil Young | | 3:21 |
| 7 | I’ve Been Waiting for You | Neil Young | | 2:32 |
| 8 | The Old Laughing Lady- opnametechnicus:
- Donn Landee (op 1968-10-17) en Mark Richardson (op 1968-10-17)
- producent:
- Ry Cooper, Jack Nitzsche en Neil Young
- bas:
- Carol Kaye (op 1968-10-17)
- drumstel:
- Earl Palmer (op 1968-10-17)
- elektrische piano:
- Jack Nitzsche (op 1968-10-17)
- gitaar:
- Ry Cooder (op 1968-10-17)
- achtergrondvocalen:
- Merry Clayton (op 1968-10-17), Brenda Holloway (op 1968-10-17), Patrice Holloway (op 1968-10-17), Gloria Jones (op 1968-10-17), Sherlie Matthews (op 1968-10-17) en Gracia Nitzsche (op 1968-10-17)
- vocalen:
- Neil Young (op 1968-10-17)
- verzorgde het arrangement:
- Ry Cooper, Jack Nitzsche en Neil Young
- opgenomen bij:
- Sunwest Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1968-10-17)
- is een opname van:
- The Old Laughing Lady (op 1968-10-17)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- uitgever:
- Broken Arrow Music en Broken Arrow Music Pub, Co.
| Neil Young | | 6:04 |
| 9 | I’ve Loved Her So Long | Neil Young | | 2:49 |
| 10 | Sugar Mountain | Neil Young | | 6:16 |
| 11 | Nowadays Clancy Can’t Even Sing- producent:
- Neil Young
- gitaar:
- Neil Young (op 1968-11-10)
- vocalen:
- Neil Young (op 1968-11-10)
- opgenomen bij:
- Canterbury House in Ann Arbor, Michigan, Verenigde Staten (op 1968-11-10)
- is een live-opname van:
- Nowadays Clancy Can’t Even Sing (op 1968-11-10)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- uitgever:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Campbell Connelly & Co. Ltd., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Springalo‐Cotillion Music , Ten East en Ten‐East Music
| Neil Young | | 5:25 |
| 12 | Down by the River | Neil Young & Crazy Horse | 3.5 | 9:20 |
| 13 | Cowgirl in the Sand | Neil Young & Crazy Horse | 4 | 10:08 |
| 14 | Everybody Knows This Is Nowhere | Neil Young & Crazy Horse | 4 | 2:29 |