| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Prelude to a Kiss | | 3:02 |
| 2 | Pyramid | | 2:59 |
| 3 | I Let a Song Go Out of My Heart | | 3:12 |
| 4 | Tired Socks | | 2:55 |
| 5 | Cotton Tail- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1940-05-04)
- ance :
- Barney Bigard (il 1940-05-04), Harry Carney (il 1940-05-04), Otto Hardwick (il 1940-05-04) e Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- batteria e batteria [d] :
- Sonny Greer (il 1940-05-04)
- chitarra e chitarra [g] :
- Fred Guy (il 1940-05-04)
- clarinetto :
- Harry Carney e Barney Bigard (il 1940-05-04)
- clarinetto [cl] e clarinetto e sassofono tenore :
- Barney Bigard (il 1940-05-04)
- contrabbasso , contrabbasso [b] e contrabbasso [bass] :
- Jimmy Blanton (il 1940-05-04)
- cornetta e cornetta [c] :
- Rex Stewart (il 1940-05-04)
- pianoforte e pianoforte [p] :
- Duke Ellington (il 1940-05-04)
- sassofono baritono , sassofono baritono [bars] e sassofono contralto, sassofono baritono e clarinetto :
- Harry Carney (il 1940-05-04)
- sassofono contralto :
- Otto Hardwick (il 1940-05-04) e Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- sassofono contralto [as] :
- Johnny Hodges (il 1940-05-04) e Otto Hardwicke (il 1940-05-04)
- sassofono contralto e clarinetto :
- Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1940-05-04)
- sassofono tenore [ts] :
- Barney Bigard (il 1940-05-04) e Ben Webster (il 1940-05-04)
- tromba :
- Wallace Jones (il 1940-05-04), Rex Stewart (il 1940-05-04) e Cootie Williams (il 1940-05-04)
- tromba [t] :
- Wallace Jones (il 1940-05-04) e Cootie Williams (il 1940-05-04)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1940-05-04), Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-05-04) e Juan Tizol (il 1940-05-04)
- trombone [tb] :
- Lawrence Brown (il 1940-05-04) e Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-05-04)
- trombone a pistoni e trombone a pistoni [vtb] :
- Juan Tizol (il 1940-05-04)
- arrangiatore:
- Duke Ellington e Ben Webster
- registrazione di:
- Cotton Tail (il 1940-05-04)
- paroliere e compositore:
- Duke Ellington
| 1 | 3:16 |
| 6 | Ko-Ko | 1 | 2:47 |
| 7 | Mood Indigo | | 2:46 |
| 8 | Don’t Get Around Much Anymore (Never No Lament) | | 3:23 |
| 9 | Harlem Air Shaft | 1 | 3:02 |
| 10 | Take the “A” Train | | 3:00 |
| 11 | I Can’t Believe That You’re in Love With Me | | 2:53 |
| 12 | Three Cent Stomp | | 3:05 |
| 13 | Brown Betty | | 3:09 |
| 14 | Perdido | | 8:27 |
| 15 | Primpin’ at the Prom | | 3:06 |
| 16 | Blue Rose | | 2:25 |
| 17 | Jeep’s Blues | | 4:46 |
| 18 | Dancers in Love | | 2:22 |
| 19 | The Star-Crossed Lovers | | 4:05 |
| 20 | Come Sunday: Black, Brown and Beige Suite, Part 4 | | 7:59 |