| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| C1 | Just a Little Bit South of North Carolina | | 2:40 |
| C2 | That Feeling in the Moonlight | | 3:13 |
| C3 | The Walls Keep Talking | | 3:10 |
| C4 | Let Me Off Uptown | | 3:07 |
| C5 | That's What You Think | | 3:14 |
| D1 | Massachusetts | | 3:14 |
| D2 | Murder, He Says- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1942-07-13)
- altsaxofoon:
- Benny Feeman (op 1942-07-13), Rex Kittig (op 1942-07-13) en Jimmy Migliore (op 1942-07-13)
- contrabas:
- Ed Mihelich (op 1942-07-13)
- drumstel:
- Gene Krupa (op 1941-07-13, op 1942-07-13)
- gitaar:
- Ray Biondi (op 1942-07-13) en Teddy Walters (op 1942-07-13)
- piano:
- Milt Raskin (op 1942-07-13) en Joe Springer (op 1942-07-13)
- rietblazers:
- Sam Musiker (op 1942-07-13)
- tenorsaxofoon:
- Don Brassfield (op 1942-07-13) en Jimmy Migliore (op 1942-07-13)
- trombone:
- John Grassi (op 1942-07-13), Jay Kelliher (op 1942-07-13), Greg Phillips (op 1942-07-13), Tommy Pederson (op 1942-07-13) en Babe Wagner (op 1942-07-13)
- trompet:
- Al Beck (op 1942-07-13), Roy Eldridge (op 1942-07-13), Mickey Mangano (op 1942-07-13) en Norman Murphy (op 1942-07-13)
- vocalen:
- Anita O’Day (op 1942-07-13)
- orkest:
- Gene Krupa and His Orchestra (op 1942-07-13)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Proper Records Ltd.
- is een opname van:
- Murder, He Says (op 1942-07-13)
- schrijver:
- Frank Loesser en Jimmy McHugh
| | 3:20 |
| D3 | Skylark- contrabas:
- Ed Mihelich (op 1941-11-25)
- drumstel:
- Gene Krupa (op 1941-11-25)
- gitaar:
- Ray Biondi (op 1941-11-25)
- tenorsaxofoon:
- Walter Bates (op 1941-11-25) en Jimmy Migliore (op 1941-11-25)
- trombone:
- John Grassi (op 1941-11-25), Jay Kelliher (op 1941-11-25) en Babe Wagner (op 1941-11-25)
- trompet:
- Roy Eldridge (op 1941-11-25), Torg Halten (op 1941-11-25), Norman Murphy (op 1941-11-25) en Graham Young (op 1941-11-25)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Proper Records Ltd.
- is een instrumentale opname van:
- Skylark (op 1941-11-25)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1941)
- subuitgever:
- 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Frank Music Corp., George Simon Music Co., George Simon, Inc., Hoagy Publishing Co., Songs of Peer, Ltd. , The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros. Music , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:07 |
| D4 | Boogie Blues | | 3:23 |
| D5 | Bolero at the Savoy | | 2:52 |