| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Bumpin’ | | 6:51 |
| 2 | Tear It Down | | 3:16 |
| 3 | A Quiet Thing | | 3:31 |
| 4 | Con Alma | | 3:25 |
| 5 | The Shadow of Your Smile- altviool:
- Harold Coletta (op 1965-05-18)
- bas:
- Bob Cranshaw (op 1965-05-18)
- bongos en conga’s:
- Candido Camero (op 1965-05-18)
- cello:
- Charles McCracken (op 1965-05-18)
- cello en viool:
- George Ricci (op 1965-05-18)
- drumstel:
- Hélcio Milito (op 1965-05-18) en Grady Tate (op 1965-05-18)
- gitaar:
- Wes Montgomery (op 1965-05-18)
- harp:
- Margaret Ross (op 1965-05-18)
- piano:
- Roger Kellaway (op 1965-05-18)
- vibrafoon:
- Jack Jennings
- viool:
- Paul Gershman (op 1965-05-18), Harry Lookofsky (op 1965-05-18) en Gene Orloff (op 1965-05-18)
- verzorgde het arrangement:
- Don Sebesky
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1965-05-18)
- is een instrumentale opname van:
- The Shadow of Your Smile (op 1965-05-18)
- tekstschrijver:
- Paul Francis Webster
- componist:
- Johnny Mandel
- subuitgever:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Copyright Control , EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Marissa Music, Miller Music Corp. en Robbins Music
- deel van:
- The 38th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1965 winner)
| | 2:19 |
| 6 | Mi Cosa | | 3:23 |
| 7 | Here’s That Rainy Day- altviool:
- Harold Coletta (op 1965-03-16)
- bas:
- Bob Cranshaw (op 1965-03-16)
- bongos en conga’s:
- Candido Camero (op 1965-03-16)
- cello:
- Charles McCracken (op 1965-03-16)
- cello en viool:
- George Ricci (op 1965-03-16)
- drumstel:
- Hélcio Milito (op 1965-03-16) en Grady Tate (op 1965-03-16)
- gitaar:
- Wes Montgomery (op 1965-03-16)
- harp:
- Margaret Ross (op 1965-03-16)
- piano:
- Roger Kellaway (op 1965-03-16)
- viool:
- Paul Gershman (op 1965-03-16), Harry Lookofsky (op 1965-03-16) en Gene Orloff (op 1965-03-16)
- was dirigent:
- Don Sebesky (op 1965-03-16)
- verzorgde het arrangement:
- Don Sebesky
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1965-03-16)
- is een instrumentale opname van:
- Here’s That Rainy Day (op 1965-03-16)
- tekstschrijver:
- Johnny Burke
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bourne Co. , Burke-Van Heusen, Inc., Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell Morris Ltd., Dorsey Bros. Music Inc., Edwin H. Morris & Co., Inc. , Music Sales Corporation en Warner Chappell Music Ltd.
| | 5:00 |
| 8 | Musty | | 4:23 |
| 9 | Just Walkin’ | | 3:01 |
| 10 | My One and Only Love | | 4:09 |
| 11 | Just Walkin’ | | 3:37 |