| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Solitude | Duke Ellington and His Orchestra | | 4:43 |
| 2 | Where or When- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1957-10-10)
- basse :
- Jimmy Woode (le 1957-10-10)
- batterie :
- Sam Woodyard (le 1957-10-10)
- clarinette :
- Harry Carney (le 1957-10-10), Jimmy Hamilton (le 1957-10-10) et Russell Procope (le 1957-10-10)
- clarinette basse et saxophone baryton :
- Harry Carney (le 1957-10-10)
- piano :
- Duke Ellington (le 1957-10-10)
- saxophone alto :
- Rick Henderson (le 1957-10-10), Johnny Hodges (le 1957-10-10) et Russell Procope (le 1957-10-10)
- saxophone ténor :
- Paul Gonsalves (le 1957-10-10) et Jimmy Hamilton (le 1957-10-10)
- trombone :
- Quentin Jackson (le 1957-10-10) et John Sanders (le 1957-10-10)
- trombone basse :
- John Sanders (le 1957-10-10)
- trompette :
- William “Cat” Anderson (le 1957-10-10), Willie Cook (le 1957-10-10), Harold Baker (le 1957-10-10), Ray Nance (le 1957-10-10) et Clark Terry (le 1957-10-10)
- violon :
- Ray Nance (le 1957-10-10)
- violoncelle :
- Jimmy Grissom (le 1957-10-10) et Ray Nance (le 1957-10-10)
- reprise recording of :
- Where or When (le 1957-10-10)
- parolier :
- Lorenz Hart (le 1937)
- compositeur :
- Richard Rodgers (le 1937)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner/Chappell , Williamson Music Company et Chappell & Co. (le 1937)
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- partie de :
- Babes in Arms
| Duke Ellington and His Orchestra | | 3:59 |
| 3 | Mood Indigo | Duke Ellington and His Orchestra | | 3:06 |
| 4 | Autumn Leaves (full version) | Duke Ellington and His Orchestra | | 7:11 |
| 5 | The Sky Fell Down | Duke Ellington and His Orchestra | | 2:58 |
| 6 | Prelude to a Kiss | Duke Ellington and His Orchestra | | 4:43 |
| 7 | Willow Weep for Me | Duke Ellington and His Orchestra | | 4:15 |
| 8 | Tenderly- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1957-09-09)
- basse :
- Jimmy Woode (le 1957-09-09)
- batterie :
- Sam Woodyard (le 1957-09-09)
- clarinette :
- Harry Carney (le 1957-09-09), Jimmy Hamilton (le 1957-09-09) et Russell Procope (le 1957-09-09)
- clarinette basse et saxophone baryton :
- Harry Carney (le 1957-09-09)
- piano :
- Duke Ellington (le 1957-09-09)
- saxophone alto :
- Rick Henderson (le 1957-09-09), Johnny Hodges (le 1957-09-09) et Russell Procope (le 1957-09-09)
- saxophone ténor :
- Paul Gonsalves (le 1957-09-09) et Jimmy Hamilton (le 1957-09-09)
- trombone :
- Quentin Jackson (le 1957-09-09) et John Sanders (le 1957-09-09)
- trompette :
- William “Cat” Anderson (le 1957-09-09), Willie Cook (le 1957-09-09), Harold Baker (le 1957-09-09), Ray Nance (le 1957-09-09) et Clark Terry (le 1957-09-09)
- violon :
- Ray Nance (le 1957-09-09)
- violoncelle :
- Ozzie Bailey (le 1957-09-09), Jimmy Grissom (le 1957-09-09) et Ray Nance (le 1957-09-09)
- reprise recording of :
- Tenderly (le 1957-09-09)
- parolier :
- Jack Lawrence (le 1946)
- compositeur :
- Walter Gross (le 1946)
- éditeur :
- Chappell & Co., Chappell Morris Music, Chappell/Morris Ltd., Edwin Morris Music et Range Road Music
| Duke Ellington and His Orchestra | | 5:22 |
| 9 | Dancing in the Dark- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1957-10-01)
- basse :
- Jimmy Woode (le 1957-10-01)
- batterie :
- Sam Woodyard (le 1957-10-01)
- clarinette :
- Harry Carney (le 1957-10-01), Jimmy Hamilton (le 1957-10-01) et Russell Procope (le 1957-10-01)
- clarinette basse et saxophone baryton :
- Harry Carney (le 1957-10-01)
- piano :
- Duke Ellington (le 1957-10-01)
- saxophone alto :
- Johnny Hodges (le 1957-10-01) et Russell Procope (le 1957-10-01)
- saxophone ténor :
- Paul Gonsalves (le 1957-10-01) et Jimmy Hamilton (le 1957-10-01)
- trombone :
- Quentin Jackson (le 1957-10-01), John Sanders (le 1957-10-01) et Britt Woodman (le 1957-10-01)
- trompette :
- William “Cat” Anderson (le 1957-10-01), Willie Cook (le 1957-10-01), Harold Baker (le 1957-10-01), Ray Nance (le 1957-10-01) et Clark Terry (le 1957-10-01)
- violon :
- Ray Nance (le 1957-10-01)
- violoncelle :
- Ozzie Bailey (le 1957-10-01), Jimmy Grissom (le 1957-10-01) et Ray Nance (le 1957-10-01)
- reprise recording of :
- Dancing in the Dark (le 1957-10-01)
- parolier :
- Howard Dietz
- compositeur :
- Arthur Schwartz
- éditeur :
- Arthur Schwartz Music Ltd., Chappell Music Ltd., Harms, Inc., Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) et WC Music Corp.
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- partie de :
- The Band Wagon
| Duke Ellington and His Orchestra | | 4:30 |
| 10 | Night and Day | Duke Ellington and His Orchestra | | 2:52 |
| 11 | Cop-Out | Duke Ellington and His Orchestra | | 2:52 |
| 12 | The Perfume Suite: Under the Balcony | Duke Ellington and His Orchestra | | 2:58 |
| 13 | The Perfume Suite: Strange Feelings | Duke Ellington and His Orchestra | | 3:56 |
| 14 | The Perfume Suite: Dancers in Love | Duke Ellington and His Orchestra | | 2:19 |
| 15 | The Perfume Suite: Coloratura | Duke Ellington and His Orchestra | | 2:50 |