| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Mr Pastorius | Miles Davis | 4 | 5:43 |
| 2 | What Are You Doing the Rest of Your Life | Carmen McRae | | 3:46 |
| 3 | Mrs Diz | Dizzy Gillespie | | 3:23 |
| 4 | My Favourite Things | John Coltrane | | 2:45 |
| 5 | Your Mind Is on Vacation | Mose Allison | | 2:36 |
| 6 | Blue Monk | Art Blakey & The Jazz Messengers | | 7:52 |
| 7 | My Jelly Roll Soul | Charles Mingus | | 6:11 |
| 8 | I Loves You Porgy (from Porgy and Bess)- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (in 1957-12)
- contrabas:
- Jimmy Bond (in 1957-12)
- drumstel:
- Albert “Tootie” Heath (in 1957-12)
- piano en lead-vocalen:
- Nina Simone (in 1957-12)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Bethlehem Records (in 1958) en WEA International Inc. (in 2005)
- opgenomen bij:
- Beltone Studios in New York, New York, Verenigde Staten (in 1957-12)
- is een cover-opname van:
- I Loves You, Porgy (in 1957-12)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin en DuBose Heyward
- componist:
- George Gershwin
- uitgever:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America en Gershwin Publishing Corp (in 1935)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| Nina Simone | 3 | 4:11 |
| 9 | Congeniality | Ornette Coleman | | 6:47 |
| 10 | Sometime Ago | Bill Evans | | 4:37 |
| 11 | You Do Something to Me | Sonny Rollins | | 6:52 |
| 12 | All of Me- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1956-09-26)
- opnametechnicus:
- Rudy van Gelder (op 1956-09-26)
- contrabas:
- Peter Ind (op 1956-09-26)
- drumstel:
- Dick Scott (op 1956-09-26)
- piano:
- Sal Mosca (op 1956-09-26)
- tenorsaxofoon:
- Lee Konitz (op 1956-09-26)
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey, Verenigde Staten (op 1956-09-26)
- is een instrumentale cover-opname van:
- All of Me (op 1956-09-26)
- schrijver:
- Gerald Marks (in 1932) en Seymour Simons (in 1932)
- subuitgever:
- Peermusic en 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Bourne Co. , Bourne, Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Marlong Music Corp., Round Hill Songs en Sony/ATV Tunes LLC
| Lee Konitz | | 5:10 |
| 13 | Strange Fruit (clean version) | Billie Holiday | | 3:14 |
| 14 | Stella by Starlight | Ben Webster | | 3:02 |
| 15 | Black and Crazy Blues | Rahsaan Roland Kirk | | 6:07 |
| 16 | Chromatic Fantasy | Jaco Pastorius | | 3:03 |