| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Intro / Night Mist (Theme) | Howard McGhee | | 1:01 |
| 2 | A Night in Tunisia | Howard McGhee | | 5:32 |
| 3 | Rockin' Chair | Howard McGhee | | 3:58 |
| 4 | Dark Eyes | Hollywood Four Blazes | | 3:28 |
| 5 | Don't Blame Me | Hollywood Four Blazes | | 5:15 |
| 6 | Howard's Blues | Howard McGhee | | 4:57 |
| 7 | Killin' Jive (Nagasaki) | Howard McGhee | | 2:07 |
| 8 | The Man I Love | Howard McGhee | | 3:15 |
| 9 | Mop Mop | Howard McGhee | | 3:01 |
| 10 | Intersection (a.k.a. Innersection) | Howard McGhee | | 3:11 |
| 11 | Stardust- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-09-04)
- batteria :
- Roy Porter (il 1945-09-04)
- contrabbasso :
- Bob Kesterson (il 1945-09-04)
- pianoforte :
- Vernon Biddle (il 1945-09-04)
- sassofono tenore :
- Teddy Edwards (il 1945-09-04) e J. D. King (il 1945-09-04)
- tromba :
- Howard McGhee (il 1945-09-04)
- registrazione strumentale di:
- Stardust (il 1945-09-04)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| Howard McGhee | | 3:10 |
| 12 | Lifestream | Howard McGhee | | 3:23 |
| 13 | Night Mist | Howard McGhee | | 2:36 |
| 14 | Hoggin' | Howard McGhee | | 3:00 |
| 15 | Sweet Potato | Howard McGhee | | 2:49 |
| 16 | Blues a La King | Howard McGhee | | 3:00 |
| 17 | Ornithology | Howard McGhee | | 3:38 |
| 18 | Body and Soul- batteria :
- Roy Porter (nel 1947-06)
- contrabbasso :
- Addison Farmer (nel 1947-06)
- pianoforte :
- Hampton Hawes (nel 1947-06)
- sassofono contralto :
- Sonny Criss (nel 1947-06)
- sassofono tenore :
- Teddy Edwards (nel 1947-06)
- tromba :
- Howard McGhee (nel 1947-06)
- voce parlata [MC]:
- Gene Norman
- registrata presso:
- McCormick General Hospital, Pasadena, CA in Pasadena, California, Stati Uniti
- registrazione strumentale di:
- Body and Soul (nel 1947-06)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Howard McGhee | | 3:58 |
| 19 | The Man I Love- batteria :
- Roy Porter (nel 1947-06)
- contrabbasso :
- Addison Farmer (nel 1947-06)
- pianoforte :
- Hampton Hawes (nel 1947-06)
- sassofono contralto :
- Sonny Criss (nel 1947-06)
- sassofono tenore :
- Teddy Edwards (nel 1947-06)
- tromba :
- Howard McGhee (nel 1947-06)
- voce parlata [MC]:
- Gene Norman
- registrata presso:
- McCormick General Hospital, Pasadena, CA in Pasadena, California, Stati Uniti
- registrazione strumentale di:
- The Man I Love (nel 1947-06)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1924)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1924)
- editore:
- New World Company, New World Music Corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Warner/Chappell Music Holland BV, WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- compresa in:
- An American in Paris
- parte di:
- Lady, Be Good
- parte di:
- New York, New York
| Howard McGhee | | 6:17 |