| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Midnight Confessions | The Grass Roots | | 2:50 |
| 2 | I Heard It Through the Grapevine- produttore:
- Norman Whitfield
- basso [1962 Fender Precision Bass] :
- James Jamerson (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- batteria :
- Uriel Jones (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- chitarra [1964 Gibson Firebird III] :
- Eddie Willis (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- chitarra [Fender Telecaster with Jazzmaster Neck] :
- Joe Messina (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- congas e tamburello :
- Jack Ashford (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- corno francese :
- Don Ozga (dal 1967-02-03 al 1967-04-10) e Edwin Jones (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- organo Hammond [B-3] :
- Earl Van Dyke (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- piano elettrico Wurlitzer :
- Johnny Griffith (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- strumenti:
- The Funk Brothers (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- tom-tom :
- Richard "Pistol" Allen (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- voce di accompagnamento:
- The Andantes (dal 1967-02-03 al 1967-04-10), Marlene Barrow (dal 1967-02-03 al 1967-04-10), Louvain Demps (dal 1967-02-03 al 1967-04-10) e Jackie Hicks (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- voce principale:
- Marvin Gaye (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- orchestra:
- Detroit Symphony Orchestra (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- arrangiatore archi :
- Paul Riser (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- orchestratore:
- Paul Riser (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Motown Record Company (nel 1968)
- registrata presso e mixata presso:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Stati Uniti (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- parte di:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 80), Billboard: Greatest of All Time Hot 100 Songs (numero: 93), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 119) e Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 307)
- registrazione cover di:
- I Heard It Through the Grapevine (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- autore:
- Barrett Strong e Norman Whitfield
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| Marvin Gaye | 3.7 | 3:16 |
| 3 | Love Child | Diana Ross & The Supremes | 3.5 | 3:02 |
| 4 | I Wonder What She's Doing Tonight | Tommy Boyce & Bobby Hart | | 2:43 |
| 5 | Like to Get to Know You | Spanky & Our Gang | | 3:10 |
| 6 | Love Is All Around | The Troggs | 4.5 | 3:00 |
| 7 | Indian Lake | The Cowsills | | 2:44 |
| 8 | Reach Out in the Darkness | Friend & Lover | | 3:09 |
| 9 | Girl Watcher | The O'kaysions | | 2:36 |
| 10 | Ain't Nothing Like the Real Thing | Marvin Gaye & Tammi Terrell | 3.75 | 2:15 |
| 11 | Sky Pilot | Eric Burdon & the Animals | | 3:04 |
| 12 | Summertime Blues- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1967)
- produttore:
- Abe Kesh
- basso e voce principale:
- Dickie Peterson (nel 1967)
- batteria :
- Paul Whaley (nel 1967)
- chitarra :
- Leigh Stephens (nel 1967)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Mercury Inc. (nel 1968)
- parte di:
- Rolling Stone: The 100 Greatest Heavy Metal Songs of All Time (numero: 63)
- registrazione cover di:
- Summertime Blues (nel 1967)
- autore:
- Jerry Capehart e Eddie Cochran
- editore:
- American Music , Cinephonic Music Co., Ltd., Edition Wilhelm Hansen, Elvis Presley Music, Gallo Music Publishers, Gladys Music, Hill and Range Songs, Inc. , Rightsong Music, Viva Music, Inc, Warner Bros. Music e Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| Blue Cheer | 4.5 | 3:45 |