| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Alone Together | | 6:33 |
| 2 | How High the Moon | 2 | 3:37 |
| 3 | It Never Entered My Mind | 2 | 4:42 |
| 4 | 'Tis Autumn | 2 | 5:14 |
| 5 | If You Could See Me Now | 2 | 5:18 |
| 6 | September Song | 1 | 3:05 |
| 7 | You'd Be So Nice to Come Home To | 2 | 4:33 |
| 8 | Time on My Hands (You in My Arms) | 1 | 4:33 |
| 9 | You and the Night and the Music | 1 | 4:07 |
| 10 | I've Grown Accustomed to Her Face | 2 | 4:15 |
| 11 | I Could Have Danced All Night | | 3:42 |
| 12 | The Heather on the Hill | | 5:07 |
| 13 | On the Street Where You Live | | 7:20 |
| 14 | Almost Like Being in Love- registrata a:
- New York, Stati Uniti (il 1959-07-21) e New York, New York, Stati Uniti (il 1959-07-22)
- tecnico:
- Roy Friedman
- produttore:
- Orrin Keepnews
- basso :
- Earl May (il 1959-07-22)
- batteria :
- Clifford Jarvis (il 1959-07-21, il 1959-07-22)
- contrabbasso :
- Earl May (il 1959-07-21)
- flauto :
- Herbie Mann (il 1959-07-21, il 1959-07-22)
- pianoforte :
- Bob Corwin (il 1959-07-21, il 1959-07-22)
- sassofono baritono :
- Pepper Adams (il 1959-07-21, il 1959-07-22)
- sassofono contralto :
- Zoot Sims (il 1959-07-22)
- sassofono contralto e sassofono tenore :
- Zoot Sims (il 1959-07-21)
- sassofono tenore :
- Herbie Mann (il 1959-07-22) e Zoot Sims (il 1959-07-22)
- tromba :
- Chet Baker (il 1959-07-21, il 1959-07-22)
- registrazione strumentale di:
- Almost Like Being in Love (il 1959-07-21)
- paroliere:
- Alan Jay Lerner
- compositore:
- Frederick Loewe
- editore:
- EMI Music , EMI U Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd., Sam Fox Publishing Co. (London) Ltd., Sam Fox Publishing Company , WC Music Corp., フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- Brigadoon
| 1 | 4:54 |
| 15 | Thank Heaven for Little Girls | | 4:36 |
| 16 | I Talk to the Trees | | 5:52 |
| 17 | Show Me | | 5:40 |