| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Cole Capers | The Nat King Cole Trio | | 1:59 |
| 2 | Blues in My Shower | The Nat King Cole Trio | | 2:52 |
| 3 | Three Little Words | The Nat King Cole Trio | | 2:41 |
| 4 | How High the Moon | The Nat King Cole Trio | | 2:43 |
| 5 | Honeysuckle Rose | The Nat King Cole Trio | | 2:41 |
| 6 | Bop-Kick | The Nat King Cole Trio | | 2:41 |
| 7 | Penthouse Serenade | The Nat King Cole Trio | | 3:07 |
| 8 | Somebody Loves Me | The Nat King Cole Trio | | 3:09 |
| 9 | Laura | The Nat King Cole Trio | | 2:50 |
| 10 | Down by the Old Mill Stream | The Nat King Cole Trio | | 2:24 |
| 11 | If I Should Lose You | The Nat King Cole Trio | | 3:18 |
| 12 | Rose Room | The Nat King Cole Trio | | 2:53 |
| 13 | My Heart Stood Still | Nat King Cole | | 1:43 |
| 14 | Imagination- altviool:
- Stanley Spiegelman (op 1955-08-18) en Dave Sterkin (op 1955-08-18)
- bas:
- Charlie Harris (op 1955-08-18)
- cello:
- Armand Kaproff (op 1955-08-18), Edgar Lustgarten (op 1955-08-18) en Eleanor Slatkin (op 1955-08-18)
- drumstel:
- Lee Young (op 1955-08-18)
- gitaar:
- John Collins (op 1955-08-18)
- hoorn:
- Jack Cave (op 1955-08-18)
- piano:
- Nat King Cole (op 1955-08-18) en Bill Miller (op 1955-08-18)
- rietblazers:
- Harry Klee (op 1955-08-18), Wilbur Schwartz (op 1955-08-18), Willie Smith (op 1955-08-18) en Champ Webb (op 1955-08-18)
- viool:
- Victor Bay (op 1955-08-18), Alex Beller (op 1955-08-18), Sam Cytron (op 1955-08-18), Dan Lube (op 1955-08-18), Erno Neufeld (op 1955-08-18), Nathan Ross (op 1955-08-18), Mischa Russell (op 1955-08-18), Eudice Shapiro (op 1955-08-18) en Marshall Sosson (op 1955-08-18)
- orkest:
- Nelson Riddle and His Orchestra (op 1955-08-18)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1955-08-18)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1955-08-18)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Imagination (op 1955-08-18)
- tekstschrijver:
- Johnny Burke
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- uitgever:
- Bourne Co. , Dorsey Brothers Music en Music Sales Corporation
| Nat King Cole | | 3:29 |
| 15 | Takin’ a Chance on Love | Nat King Cole | | 2:06 |
| 16 | I See Your Face Before Me- altviool:
- Stanley Spiegelman (op 1955-08-18) en Dave Sterkin (op 1955-08-18)
- bas:
- Charlie Harris (op 1955-08-18)
- cello:
- Armand Kaproff (op 1955-08-18), Edgar Lustgarten (op 1955-08-18) en Eleanor Slatkin (op 1955-08-18)
- drumstel:
- Lee Young (op 1955-08-18)
- gitaar:
- John Collins (op 1955-08-18)
- hoorn:
- Jack Cave (op 1955-08-18)
- piano:
- Nat King Cole (op 1955-08-18) en Bill Miller (op 1955-08-18)
- rietblazers:
- Harry Klee (op 1955-08-18), Wilbur Schwartz (op 1955-08-18), Willie Smith (op 1955-08-18) en Champ Webb (op 1955-08-18)
- viool:
- Victor Bay (op 1955-08-18), Alex Beller (op 1955-08-18), Sam Cytron (op 1955-08-18), Dan Lube (op 1955-08-18), Erno Neufeld (op 1955-08-18), Nathan Ross (op 1955-08-18), Mischa Russell (op 1955-08-18) en Marshall Sosson (op 1955-08-18)
- orkest:
- Nelson Riddle and His Orchestra (op 1955-08-18)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1955-08-18)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1955-08-18)
- is een instrumentale cover-opname van:
- I See Your Face Before Me (op 1955-08-18)
- tekstschrijver en componist:
- Howard Dietz en Arthur Schwartz
- uitgever:
- Arthur Schwartz Music Ltd. en Chappell & Co.
| Nat King Cole | | 2:36 |
| 17 | Just One of Those Things | Nat King Cole | | 3:10 |
| 18 | Don’t Blame Me | Nat King Cole | | 3:04 |
| 19 | It Could Happen to You | Nat King Cole | | 2:49 |
| 20 | I Surrender Dear | The Nat King Cole Trio | | 3:01 |
| 21 | Little Girl | The Nat King Cole Trio | | 1:52 |
| 22 | Where or When | Nat King Cole | | 3:13 |
| 23 | The Man I Love | Nat King Cole | | 4:53 |
| 24 | Body and Soul | Nat King Cole | | 4:30 |