| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | If You Could See Me Now | | 3:54 |
| 2 | On a Misty Night | | 5:03 |
| 3 | Sippin' at Bells | | 5:11 |
| 4 | Passion Flower | | 5:05 |
| 5 | Deal | | 7:14 |
| 6 | The Scene Is Clean | | 3:49 |
| 7 | Whatever Possess'd Me | | 3:58 |
| 8 | Charlie Chan | | 8:08 |
| 9 | Theme for Ernie | | 5:53 |
| 10 | Tadd's Delight | | 7:50 |
| 11 | Abstractions on 52nd Street | | 2:05 |
| 12 | 52nd Street Theme | | 4:33 |
| 13 | Embraceable You- assisterend technicus:
- Aya Takemura
- technicus:
- James Farber
- producent:
- Joe Lovano
- altsaxofoon:
- Steve Slagle (van 1999-11-03 tot 1999-11-04)
- baritonsaxofoon:
- Gary Smulyan (van 1999-11-03 tot 1999-11-04)
- bas:
- Dennis Irwin (van 1999-11-03 tot 1999-11-04)
- drumstel:
- Lewis Nash (van 1999-11-03 tot 1999-11-04)
- piano:
- John Hicks (van 1999-11-03 tot 1999-11-04)
- tenorsaxofoon:
- George Garzone (van 1999-11-03 tot 1999-11-04), Ralph Lalama (van 1999-11-03 tot 1999-11-04) en Joe Lovano (van 1999-11-03 tot 1999-11-04)
- trombone:
- Conrad Herwig (van 1999-11-03 tot 1999-11-04)
- trompet:
- Tim Hagans (van 1999-11-03 tot 1999-11-04)
- verzorgde het arrangement:
- Joe Lovano
- orkestrator:
- Willie "Face“ Smith
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Capitol Records, Inc. (in 2000)
- opgenomen bij en techniek verzorgd bij:
- Avatar Studios, Studio A in New York, New York, Verenigde Staten (van 1999-11-03 tot 1999-11-04)
- is een instrumentale opname van:
- Embraceable You (van 1999-11-03 tot 1999-11-04)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1928)
- componist:
- George Gershwin (in 1928)
- uitgever:
- Ira Gershwin Music, New World Music , New World Music Corp., Warner Bros. Music Corp., Warner/Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (van 2019-05-28 tot 2024-01-01)
- deel van:
- Crazy for You
- deel van:
- Girl Crazy
- deel van:
- When the Boys Meet the Girls
| | 4:59 |