| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Hall of the Mountain King | 4.25 | 5:33 |
| 2 | Gutter Ballet | 4 | 6:20 |
| 3 | Believe | 5 | 5:42 |
| 4 | Chance | 4 | 7:48 |
| 5 | Edge of Thorns- assistente tecnico:
- Joe Daley e Mark Prator
- assistente tecnico aggiunto:
- Brian Benscoter, Joe Davi, Steve Heritage, Claire Iwahashi, Brian Malone, Shawn Malone , Jeff McDonald, Rick Miller , Dave Wehner e Martin Yee
- tecnico:
- Jim Morris e Tom Morris
- tecnico aggiunto:
- Noah Baron, Tim Hatfield, Judd Packer e Scott Burns (nel 1992)
- co-produttore:
- Criss Oliva e Jon Oliva
- produttore:
- Paul O’Neill
- batteria :
- Steve Wacholz
- chitarra :
- Criss Oliva
- chitarra basso :
- Johnny Lee Middleton
- tastiera e pianoforte :
- Jon Oliva
- voce principale:
- Zak Stevens
- registrazione di:
- Edge of Thorns
- autore:
- Paul O’Neill , Criss Oliva e Jon Oliva
- editore:
- Paul O’Neill Publishing e Songs of Universal, Inc.
| 4 | 5:56 |
| 6 | The Wake of Magellan- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Dave Wittman
- assistente tecnico:
- Steve Sisco
- assistente tecnico aggiunto:
- Jin Won Lee , Ed Osbeck , Adam Parness e Mike Scielzi
- tecnico:
- Robert Kinkel
- tecnico aggiunto:
- Ben Arrindell e Joe Johnson
- co-produttore:
- Jon Oliva
- produttore:
- Paul O’Neill
- produttore aggiunto:
- Robert Kinkel
- batteria :
- Jeff Plate
- chitarra :
- Chris Caffery e Al Pitrelli
- chitarra basso :
- Johnny Lee Middleton
- tastiera :
- Jon Oliva
- tastiera aggiunto:
- Robert Kinkel
- voce di accompagnamento:
- Chris Caffery, Johnny Lee Middleton, Jon Oliva e Al Pitrelli
- voce principale:
- Zak Stevens
- registrata presso:
- Studio 900 in New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- Soundtrack Studios in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Wake of Magellan
- paroliere:
- Paul O’Neill
- compositore:
- Chris Caffery, Johnny Lee Middleton, Paul O’Neill e Jon Oliva
| 5 | 6:10 |
| 7 | Dead Winter Dead | 3 | 4:18 |
| 8 | The Hourglass- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Dave Wittman
- assistente tecnico:
- Steve Sisco
- assistente tecnico aggiunto:
- Jin Won Lee , Ed Osbeck , Adam Parness e Mike Scielzi
- tecnico:
- Robert Kinkel
- tecnico aggiunto:
- Ben Arrindell e Joe Johnson
- co-produttore:
- Jon Oliva
- produttore:
- Paul O’Neill
- produttore aggiunto:
- Robert Kinkel
- batteria :
- Jeff Plate
- chitarra :
- Chris Caffery e Al Pitrelli
- chitarra basso :
- Johnny Lee Middleton
- tastiera :
- Jon Oliva
- tastiera aggiunto:
- Robert Kinkel
- voce di accompagnamento:
- Chris Caffery, Johnny Lee Middleton, Jon Oliva e Al Pitrelli
- voce principale:
- Zak Stevens
- registrata presso:
- Studio 900 in New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- Soundtrack Studios in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Hourglass
- paroliere:
- Paul O’Neill
- compositore:
- Paul O’Neill , Jon Oliva e Al Pitrelli
- editore:
- A ’n’ J Publishing, Paul O’Neill Publishing, Universal–Songs of PolyGram International, Inc. e Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| 5 | 8:05 |
| 9 | Tonight He Grins Again | 4 | 3:29 |
| 10 | Prelude to Madness | 4 | 3:13 |
| 11 | When the Crowds Are Gone- assistente tecnico:
- Jay Devito, Dave Parla, Ted Trewhella e Deek Venarchick
- tecnico:
- James A. Ball
- tecnico aggiunto:
- Joe Henehan
- produttore:
- Paul O’Neill
- batteria :
- Steve Wacholz
- chitarra :
- Criss Oliva
- chitarra basso :
- Johnny Lee Middleton
- pianoforte e voce principale:
- Jon Oliva
- tastiera aggiunto:
- Robert Kinkel
- registrata presso e mixata presso:
- The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1989-02 al 1989-07)
- registrazione di:
- When the Crowds Are Gone
- autore:
- Paul O’Neill , Criss Oliva e Jon Oliva
- editore:
- EMI April Music Inc., Paul O’Neill Publishing, Songs of Universal, Inc. , シンコーミュージック・エンタテイメント , フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 3.65 | 5:46 |