| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | (It’s Just) Your Love | Aretha Franklin | | 4:49 |
| 2 | Love Pang | Aretha Franklin | | 4:19 |
| 3 | I Got Your Love | Aretha Franklin | | 5:30 |
| 4 | You Are My Joy | Aretha Franklin | | 2:35 |
| 5 | Misty- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1965-02-10)
- produttore:
- Clyde Otis
- basso :
- James Richardson (il 1965-02-10)
- batteria :
- Hindal Butts (il 1965-02-10)
- chitarra :
- Kenny Burrell (il 1965-02-10)
- pianoforte :
- Ted Harris (il 1965-02-10)
- voce:
- Aretha Franklin (il 1965-02-10)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1965)
- registrazione dal vivo cover di:
- Misty (il 1965-02-10)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Erroll Garner
- editore:
- Marke Music Publishing Co., Inc., My Dad’s Songs, Inc., Octave Music Publishing Corp., Pocketful of Dreams Music, Reganesque Music Company, The Songwriters Guild, Vernon Music Inc., Warner/Chappell Music Ltd. e WB Music Corp.
- si basa su:
- Misty
| Aretha Franklin | | 3:38 |
| 6 | Freeway of Love | Aretha Franklin | 5 | 5:52 |
| 7 | This Is for Real | Aretha Franklin | | 4:47 |
| 8 | Love Me Right | Aretha Franklin | | 4:07 |
| 9 | Every Girl (Wants My Guy) | Aretha Franklin | | 6:31 |
| 10 | When You Love Me Like That | Aretha Franklin | | 3:48 |
| 11 | Unforgettable | Aretha Franklin | 4 | 3:41 |
| 12 | Gimme Your Love- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- David Frazer
- assistente tecnico:
- Dana Jon Chappelle
- assistente tecnico aggiunto:
- Mike Iacopelli
- tecnico aggiunto:
- Lincoln Clapp (voce principale)
- produttore:
- Narada Michael Walden
- batteria elettronica :
- Narada Michael Walden
- campionatore :
- Ren Klyce
- chitarra :
- Corrado Rustici
- drum machine :
- Bongo Bob Smith
- sassofono solista :
- Marc Russo
- sintetizzatore basso e tastiera :
- Walter Afanasieff
- voce:
- James Brown e Aretha Franklin
- voce di accompagnamento:
- Liz Jackson e Skyler Jett
- arrangiatore:
- Narada Michael Walden
- lavorazione tecnica effettuata presso:
- Sunset Sound Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Tarpan Studios in San Rafael, California, Stati Uniti e United Sound Systems, Inc. in Detroit, Michigan, Stati Uniti
- registrazione di:
- Gimme Your Love
- autore:
- Jeffrey Cohen e Narada Michael Walden
- editore:
- Gratitude Sky Music, Inc. e When Words Collide Music
| Aretha Franklin duet with James Brown | | 5:18 |
| 13 | A Rose Is Still a Rose | Aretha Franklin | | 4:28 |
| 14 | Never Leave You Again | Aretha Franklin | | 4:28 |
| 15 | Until You Say You Love Me | Aretha Franklin | | 4:54 |
| 16 | Giving In | Aretha Franklin | | 4:36 |