| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Only Have Eyes for You | Ella Fitzgerald | | 2:39 |
| 2 | Anything Goes | Ella Fitzgerald | 4 | 3:23 |
| 3 | Too Marvelous for Words | Ella Fitzgerald | 4 | 2:34 |
| 4 | September Song | Ella Fitzgerald | | 3:41 |
| 5 | They All Laughed | Ella Fitzgerald | | 3:05 |
| 6 | Cheek to Cheek | Ella Fitzgerald | | 3:47 |
| 7 | If I Were a Bell | Ella Fitzgerald | | 2:35 |
| 8 | Ridin’ High | Ella Fitzgerald | | 3:23 |
| 9 | In a Sentimental Mood | Ella Fitzgerald | | 2:47 |
| 10 | All of Me | Ella Fitzgerald | | 3:22 |
| 11 | Come Rain or Come Shine | Ella Fitzgerald | | 3:24 |
| 12 | ’S Wonderful- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1959-07-16)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- basso :
- Joe Comfort (il 1959-07-16)
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1959-07-16)
- chitarra :
- Herb Ellis (il 1959-07-16)
- legni :
- Buddy Collette (il 1959-07-16), Harry Klee (il 1959-07-16) e Champ Webb (il 1959-07-16)
- percussione :
- Frank Flynn (il 1959-07-16)
- pianoforte :
- Lou Levy (il 1959-07-16)
- sassofono baritono :
- Chuck Gentry (il 1959-07-16)
- sassofono contralto :
- Ronnie Lang (il 1959-07-16)
- tromba :
- Pete Candoli (il 1959-07-16), Cappy Lewis (il 1959-07-16), Dale McMickle (il 1959-07-16) e Shorty Sherock (il 1959-07-16)
- trombone :
- James Priddy (il 1959-07-16), Richard Noel (il 1959-07-16) e Tommy Pederson (il 1959-07-16)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1959-07-16)
- tuba :
- Red Callender (il 1959-07-16)
- viola :
- Alvin Dinkin (il 1959-07-16), Lou Kievman (il 1959-07-16), Ralph Lane (il 1959-07-16) e Barbara Simons (il 1959-07-16)
- violino :
- Victor Bay (il 1959-07-16), Alex Beller (il 1959-07-16), Ben Gill (il 1959-07-16), Jacques Gasselin (il 1959-07-16), Joseph Livoti (il 1959-07-16), Dan Lube (il 1959-07-16), Misha Russell (il 1959-07-16), Paul Shure (il 1959-07-16), Marshall Sosson (il 1959-07-16) e Gerald Vinci (il 1959-07-16)
- violoncello :
- Armand Kaproff (il 1959-07-16), Edgar Lustgarten (il 1959-07-16) e Kurt Reher (il 1959-07-16)
- voce:
- Ella Fitzgerald (il 1959-07-16)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1959-07-16)
- esecutore:
- Nelson Riddle and His Orchestra (il 1959-07-16)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrazione cover di:
- ’S Wonderful (il 1959-07-16)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1927)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1927)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Ira Gershwin Music, New World Music Company Ltd., Warner/Chappell North America Limited e WB Music Corp.
- compresa in:
- An American in Paris
- parte di:
- Funny Face
- parte di:
- My One and Only
- registrazione cover di:
- It’s Wonderful
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1937)
- compositore:
- Stuff Smith (nel 1937)
| Ella Fitzgerald | | 3:32 |
| 13 | Let’s Call the Whole Thing Off- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-07-23)
- batteria :
- Louie Bellson (nel 1957, il 1957-07-23)
- chitarra :
- Herb Ellis (nel 1957, il 1957-07-23)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1957-07-23)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (nel 1957, il 1957-07-23)
- tromba :
- Louis Armstrong (nel 1957, il 1957-07-23)
- voce:
- Louis Armstrong (nel 1957, il 1957-07-23) e Ella Fitzgerald (nel 1957, il 1957-07-23)
- esecutore:
- Ella Fitzgerald
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1957-07-23)
- registrazione cover di:
- Let’s Call the Whole Thing Off (il 1957-07-23)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1937)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1937)
- editore:
- Gershwin Publishing Corp (nel 1937)
- versione tradotta di:
- Vamos a dejarlo ya (Let's Call the Whole Thing Off)
- parte di:
- Shall We Dance
| Ella Fitzgerald feat. Louis Armstrong | 3.65 | 4:15 |
| 14 | Cry Me a River- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-06-23)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Gus Johnson (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- chitarra :
- Herb Ellis (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- contrabbasso :
- Joe Mondragon (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- pianoforte :
- Lou Levy (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- voce:
- Ella Fitzgerald
- voce principale:
- Ella Fitzgerald (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- registrazione di:
- Cry Me a River (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- paroliere e compositore:
- Arthur Hamilton
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Co. Inc., Harmony Grace Publishing, Saunders Publications Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell North America Limited , Daksel Music Corp. (nel 1982) e Song and Dance Music Co. (nel 1982)
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music Japan, Synch division e Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
- registrazione cover di:
- Cry Me a River
- paroliere e compositore:
- Arthur Hamilton
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Co. Inc., Harmony Grace Publishing, Saunders Publications Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell North America Limited , Daksel Music Corp. (nel 1982) e Song and Dance Music Co. (nel 1982)
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music Japan, Synch division e Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
| Ella Fitzgerald | | 4:15 |
| 15 | You’re the Top | Ella Fitzgerald | 1 | 3:35 |
| 16 | Blue Skies | Ella Fitzgerald | 5 | 3:44 |
| 17 | I Didn’t Know What Time It Was | Ella Fitzgerald | | 3:50 |
| 18 | It’s De‐Lovely | Ella Fitzgerald | | 2:44 |
| 19 | I Could Write a Book | Ella Fitzgerald | 4 | 3:41 |
| 20 | I’ve Got You Under My Skin | Ella Fitzgerald | 2.25 | 2:44 |
| 21 | Can’t Help Lovin’ Dat Man | Ella Fitzgerald | | 3:55 |
| 22 | Someone to Watch Over Me | Ella Fitzgerald | | 4:35 |