| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Whatcha Gonna Tell Your Man- technicus:
- Tom Perry
- producent:
- Joe Wissert
- basgitaar:
- Scott Edwards
- conga’s:
- Alan Estes
- drumstel:
- Jeff Porcaro
- gitaar:
- Jay Graydon en Ray Parker Jr.
- keyboard:
- Michael Omartian
- koperblazers [horns]:
- David Allen Duke , Chuck Findley , Dana Hughes, Barbara Korn, Steve Madaio, Don Menza, Fred Selden en Ernie Watts
- piano:
- Jai Winding
- solo-gitaar en lead-vocalen:
- Boz Scaggs
- achtergrondvocalen [chorus]:
- Terry Evans, Bobby King en Eldridge King
- vocalen:
- Carolyn Willis
- was dirigent:
- Michael Omartian
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns] en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Michael Omartian
- concertmeester:
- Sidney Sharp
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1977)
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Whatcha Gonna Tell Your Man
- schrijver:
- Boz Scaggs en Jai Winding
- uitgever:
- Boz Scaggs Music , Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. en ヤマハミュージックEH(CM)
| Boz Scaggs | | 3:53 |
| 2 | City Magic | Les Dudek | | 5:28 |
| 3 | So, So, Happy | Valerie Carter | | 3:41 |
| 4 | Sing to Me | Ned Doheny | | 3:36 |
| 5 | Hang On | Larry Lee | | 3:49 |
| 6 | Dance With Me- producent:
- John Baylor
- mixer:
- Paul Grupp
- akoestische gitaar en lead-vocalen:
- Livingston Taylor
- altsaxofoon:
- Gary Foster
- basgitaar:
- Scott Edwards
- drumstel:
- Russ Kunkel
- elektrische gitaar:
- Larry Carlton
- keyboard, percussie en vibrafoon [vibes]:
- Victor Feldman
- achtergrondvocalen:
- Tom Kelly , Livingston Taylor en Tom Funderburk
- achtergrondvocalen [harmony vocals]:
- Don Henley
- orkestrator:
- Jimmie Haskell
- concertmeester:
- Sid Sharp
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1980)
- opgenomen bij:
- Westlake Sound in Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1979-06 tot 1980-03)
- gemixt bij:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Dance With Me
- tekstschrijver:
- Johanna Hall
- componist:
- John Hall
- uitgever:
- EMI Blackwood Music Inc., Siren Songs, イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
| Livingston Taylor | | 3:14 |
| 7 | Isn’t She Lovely | Lee Ritenour with Bill Champlin | | 4:29 |
| 8 | Monkey See Monkey Do | Melissa Manchester | | 3:13 |
| 9 | If I Saw You Again | Pages | | 3:25 |
| 10 | Waiting for Your Love- opnametechnicus:
- David Leonard , Jamie Ledner, Tom Knox, Lon LeMaster, Niko Bolas, Peggy McCreary en Terry Christian
- aanvullend technicus:
- Bruce Heigh (taak: additional recording), David Paich (taak: additional recording), Dick Gall (taak: additional recording) en Steve Porcaro (taak: additional recording)
- technicus:
- Al Schmitt, Bruce Heigh, David Paich, Dick Gall , Greg Ladanyi, Steve Porcaro en Tom Knox
- producent:
- Toto
- mixer:
- Elliot Scheiner (taak: for 5.1 surround sound) en Greg Ladanyi
- bas:
- David Hungate
- basgitaar:
- David Hungate
- drumstel:
- Jeff Porcaro
- gitaar:
- Steve Lukather
- keyboard:
- David Paich en Steve Porcaro
- percussie:
- Jeff Porcaro
- achtergrondvocalen:
- Bobby Kimball, Steve Lukather en David Paich
- lead-vocalen:
- Bobby Kimball
- vocalen:
- Bobby Kimball, David Paich, Steve Lukather en Steve Porcaro
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1982) en Sony Music Entertainment (in 1982)
- is een opname van:
- Waiting for Your Love
- schrijver:
- Bobby Kimball en David Paich
- uitgever:
- E-Balastin’ Music, Hudmar Publishing Co. Inc., Sheetfire Music, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 en フジパシフィックミュージック
| Toto | 3.8 | 4:13 |
| 11 | Change of Heart | Eric Carmen | | 3:38 |
| 12 | Indian Summer | America | | 3:25 |
| 13 | Two Rights | The Allman Brothers Band | | 3:32 |
| 14 | Stephanie | John Valenti | | 3:54 |
| 15 | In My Life | Phoebe Snow | | 5:01 |
| 16 | Song for a Sucker Like You- aanvullend opnametechnicus:
- John Mills
- opnametechnicus en mixer:
- Tommy Vicari
- producent:
- Ben Sidran
- basgitaar:
- Phil Upchurch
- drumstel:
- John Guerin
- gitaar:
- Larry Carlton
- percussie:
- Ray Armondo
- piano:
- Ben Sidran
- trompet:
- Blue Mitchell
- vocalen:
- Ben Sidran
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Nick de Caro
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, Inc. (in 1977)
- geproduceerd voor:
- Bulldog Productions, Inc.
- aanvullend opgenomen bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- opgenomen bij:
- Davlen Sound Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Song for a Sucker Like You
- tekstschrijver en componist:
- Ben Sidran
- uitgever:
- グルーヴ・タイム en Bulldog Music (vanaf 1977 tot nu)
| Ben Sidran | | 4:22 |
| 17 | On the West Side | Robert Kraft | | 4:10 |
| 18 | Give It Up (Old Habits) | Daryl Hall & John Oates | | 4:02 |