| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Alfie | Bill Evans | | 5:02 |
| 2 | Big City Blues (live) | Gerry Mulligan | | 5:41 |
| 3 | Gee Baby, Ain't I Good to You | Art Blakey | | 4:58 |
| 4 | End of a Love Affair- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1965-12-22)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso :
- George Duvivier (il 1965-12-22)
- batteria :
- Grady Tate (il 1965-12-22)
- chitarra :
- Wes Montgomery (il 1965-12-22)
- clarinetto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- clarinetto basso , flauto contralto e sassofono baritono :
- Dan Bank (il 1965-12-22)
- congas :
- Candido (il 1965-12-22)
- corno inglese [English horn] , oboe e sassofono tenore :
- Romeo Penque (il 1965-11-20)
- flauto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Dan Bank (il 1965-12-22) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- ottavino :
- Romeo Penque (il 1965-11-20) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1965-12-22) e Roger Kellaway (il 1965-12-22)
- sassofono :
- Bob Ashton (il 1965-12-22)
- sassofono contralto :
- Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- tromba :
- Donald Byrd (il 1965-12-22), Danny Moore (il 1965-12-22), Joe Newman (il 1965-12-22) e Ernie Royal (il 1965-12-22)
- trombone :
- Wayne Andre (il 1965-12-22), Jimmy Cleveland (il 1965-12-22) e Quentin Jackson (il 1965-12-22)
- trombone basso :
- Tony Studd (il 1965-12-22)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1965-12-22)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1965-12-22)
- registrazione strumentale di:
- The End of a Love Affair (il 1965-12-22)
- paroliere e compositore:
- Edward Redding
- editore:
- MCA Music Publishing
| Wes Montgomery | | 3:43 |
| 5 | Black Coffee | Peggy Lee | | 3:07 |
| 6 | Fly Me to the Moon | Astrud Gilberto | | 2:19 |
| 7 | Love for Sale | Oscar Peterson | | 3:27 |
| 8 | I Cover the Waterfront | Cannonball Adderley | | 2:28 |
| 9 | On Impulse (From "Alfie" Score) | Sonny Rollins | | 4:30 |
| 10 | Solitary Moon | Shirley Horn | | 5:06 |
| 11 | What's New? | George Benson | | 5:30 |
| 12 | A Little Bumpin' | Lee Ritenour | 2 | 4:26 |
| 13 | Theme From Valley of the Dolls (live) | Ahmad Jamal | | 4:23 |
| 14 | Suzie and Jack | Dave Grusin | | 5:00 |
| 15 | Soulful Brothers | Kenny Burrell | | 5:37 |
| 16 | Reunion | Gary Burton | | 5:16 |
| 17 | Mourning Dove | Larry Carlton | | 6:56 |
| 18 | Amaretto | Tom Scott | | 5:04 |
| 19 | Isn't She Lovely | David Sanborn | | 3:17 |
| 20 | Bellavia- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records (nel 1975)
| The Chuck Mangione Quartet | | 6:30 |
| 21 | Here's to Life | Shirley Horn | | 5:36 |
| 22 | The Nearness of You | Michael Brecker | | 4:32 |
| 23 | Worrisome Heart | Melody Gardot | 5 | 4:21 |
| 24 | Enchanted Lady | Milt Jackson | | 5:08 |
| 25 | Unforgettable | Johnny Hartman | | 2:40 |
| 26 | My Funny Valentine- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- arpa :
- Corky Hale (il 1956-08-30)
- basso :
- Joe Mondragon (il 1956-08-30)
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1956-08-30)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1956-08-30)
- corno francese :
- Vince DeRosa (il 1956-08-30)
- corno inglese [English horn] e oboe :
- Bob Cooper (il 1956-08-30)
- flauto :
- Ted Nash (il 1956-08-30)
- pianoforte :
- Paul Smith (il 1956-08-30)
- viola e violino :
- [unknown] (il 1956-08-30)
- violoncello :
- Robert La Marchina (il 1956-08-30) e Edgar Lustgarten (il 1956-08-30)
- voce:
- Ella Fitzgerald (il 1956-08-30)
- voce principale:
- Ella Fitzgerald (il 1956-08-30)
- direttore d'orchestra:
- Buddy Bregman (il 1956-08-30)
- arrangiatore:
- Buddy Bregman
- registrata presso:
- Capitol Studios, Studio B in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1956-08-30)
- registrazione cover di:
- My Funny Valentine (il 1956-08-30)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1937)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Touch Music Publishing Pte Ltd., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell e Williamson Music Company
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Babes in Arms
- parte di:
- The Real Book
- parte di:
- Waiting to Exhale
| Ella Fitzgerald | 4 | 3:53 |
| 27 | Fireflies- produttore:
- Herb Alpert
- produttore associato:
- Michelle Barbieri
- archi aggiunto:
- Alfred Brown , Harry Cykman, Max Ellen, Paul Gershman, Harry Glickman, Theodore Israel, Harold Kohon, Harry Lookofsky, Charles McCracken , David Nadien, Max Pollikoff, Matthew Raimondi e Alan Shulman
- basso :
- Gary King
- batteria :
- Lenny White
- chitarra :
- Joe Beck , Eric Gale e David Spinozza
- percussione :
- Ralph MacDonald, Cachete Maldonado e Mtume
- sassofono tenore :
- Gato Barbieri
- tastiera :
- Eddy Martinez
- tastiera e sintetizzatore :
- Don Grolnick
- tromba aggiunto:
- Randy Brecker, Bernie Glow, Marky Markowitz e Marvin Stamm
- trombone aggiunto:
- Wayne Andre, David Taylor e Paul Faulise
- registrazione di:
- Fireflies
- compositore:
- Gato Barbieri
- editore:
- Irving Music, Inc. e Leandro Music Company
| Gato Barbieri | | 5:29 |
| 28 | First Gymnopedie | Yusef Lateef | | 3:27 |
| 29 | Isn't It Romantic? (album version) | Joe Pass | | 3:13 |
| 30 | Lover Man (Oh, Where Can You Be) | Cannonball Adderley | | 3:57 |
| 31 | Mediterranean Nights | David Benoit | | 6:57 |
| 32 | Missing Your Touch | Acoustic Alchemy | | 4:45 |
| 33 | One Less Bell to Answer | McCoy Tyner Trio | | 5:39 |
| 34 | Quintessence | Quincy Jones and His Orchestra | | 4:20 |
| 35 | Sailing at Night | Dave Grusin | | 4:19 |
| 36 | Sarah Jane | Ramsey Lewis | | 4:30 |
| 37 | After the Rain | Lee Ritenour | | 4:45 |
| 38 | Born Again | Tom Scott | | 3:55 |
| 39 | Solitude | Herbie Hancock | | 5:42 |
| 40 | Stella by Starlight | Zoot Sims | | 4:36 |
| 41 | When a Child Smiles | George Howard | | 3:52 |
| 42 | The Morning After | Ronny Jordan | | 6:04 |
| 43 | Theme for Lester Young | Charles Mingus | | 5:51 |
| 44 | Too Young to Go Steady | John Coltrane | | 4:20 |
| 45 | Waltz for Debby (live / take 1) | Bill Evans | | 6:46 |
| 46 | Wave | Antônio Carlos Jobim | | 2:52 |
| 47 | Love Roots | Mary Lou Williams | | 2:03 |
| 48 | Letter to Evan | David Benoit | | 5:13 |
| 49 | Stars Fell on Alabama | Stan Getz | | 3:22 |
| 50 | I Remember You | Coleman Hawkins | | 3:59 |