| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cat | | 3:51 |
| 2 | Hotel St. George | | 3:57 |
| 3 | Land of Despair | | 4:17 |
| 4 | Further Than Heaven | | 3:51 |
| 5 | Country Boy | | 3:25 |
| 6 | Night After Day | | 2:59 |
| 7 | Hour of the Wolf | | 4:15 |
| 8 | Four O'Clock in the Morning | | 4:19 |
| 9 | She's Got a Way- tecnico di registrazione:
- Bob Hughes (nel 1971-07)
- assistente tecnico:
- Gordon Watanabe
- tecnico:
- Larry Elliott, Michael Stone e Artie Ripp
- produttore:
- Artie Ripp
- tecnico di missaggio e editor:
- Larry Elliott e Artie Ripp
- pianoforte :
- Billy Joel (nel 1971)
- voce:
- Billy Joel (nel 1971)
- arrangiatore:
- Jimmie Haskell e Artie Ripp
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony BMG Music Entertainment (nel 1981) e CBS, Inc. (nel 1983)
- è stato produttore per:
- Family Productions, Inc. e Just Sunshine, Inc.
- registrata presso:
- The Record Plant West in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1971-07)
- mixata presso e editing effettuato presso:
- Fidelity Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1983-07 al 1983-09)
- registrazione di:
- She’s Got a Way (nel 1971-07)
- paroliere e compositore:
- Billy Joel (nel 1970)
- editore:
- April Music Inc. e Impulsive Music (nel 1971)
| 3.8 | 2:48 |
| 10 | You Can Make Me Feel | | 2:42 |
| 11 | Everybody Loves You Now | | 2:54 |
| 12 | Why Judy Why | | 3:04 |
| 13 | Falling of the Rain | 3.25 | 2:42 |
| 14 | Turn Around | | 3:04 |
| 15 | You Look So Good to Me | | 2:27 |
| 16 | Tomorrow is Today | | 3:15 |