| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Crying in My Sleep | | 4:07 |
| 2 | Marionette | | 2:34 |
| 3 | Shine It on Me | | 3:32 |
| 4 | Watermark | | 2:53 |
| 5 | Saturday Suit | | 3:17 |
| 6 | All My Love’s Laughter | | 3:58 |
| 7 | (What a) Wonderful World- assistente tecnico:
- Steve Brandon
- tecnico:
- Baker Bigsby, Paul Christiansen e Fred Meijer
- produttore:
- Phil Ramone
- batteria :
- Rick Shlosser e Stephen Gadd
- battimani :
- Thomas La Tondre
- chitarra acustica :
- Paul Simon
- chitarra basso :
- Tony Levin
- chitarra elettrica :
- Hugh McCracken
- percussione :
- Ralph MacDonald
- pianoforte elettrico :
- Richard Tee
- piatti [cymbals] :
- Craig Krampf
- cori:
- The Oklahoma Baptist University Chorale
- voce:
- Art Garfunkel, Paul Simon e James Taylor
- voce di accompagnamento:
- Jay Clayton , Fred Farell, Carol Flamm, Ed Hasselbrink, Shelley Hirsch, Alexandra Stavrou e The Voice Group
- maestro del coro:
- James D. Woodward
- maestro del coro aggiunto:
- Richard Greenberg
- arrangiatore archi :
- Christopher Dedrick
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (dal 1977 al 1978)
- registrazione cover di:
- Wonderful World
- autore:
- Lou Adler, Herb Alpert e Sam Cooke
- editore:
- ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. , Ardmore and Beechwood Ltd., Copyright Control , EMI Music Ltd. e 日本アブコ音楽出版
| | 3:31 |
| 8 | Mr. Shuck ’n’ Jive | | 4:48 |
| 9 | Paper Chase | | 2:39 |
| 10 | She Moved Through the Fair | | 3:46 |
| 11 | Someone Else (1958) | | 2:19 |
| 12 | Wooden Planes | | 3:11 |