| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Django's Tiger | | 2:35 |
| 2 | Belleville | | 3:05 |
| 3 | Sweet Sue, Just You | | 2:48 |
| 4 | Swing '41 | | 3:05 |
| 5 | Farewell Blues | | 3:16 |
| 6 | Blue Light Blues | | 3:04 |
| 7 | Them There Eyes | | 3:06 |
| 8 | Charleston | | 2:50 |
| 9 | Chicago | | 3:23 |
| 10 | Crazy Rhythm | | 2:31 |
| 11 | Honeysuckle Rose | | 2:43 |
| 12 | Improvisation | | 2:54 |
| 13 | Japanese Sandman | | 2:57 |
| 14 | Tea for Two | | 2:46 |
| 15 | Georgia on My Mind | | 3:11 |
| 16 | In the Still of the Night | | 3:02 |
| 17 | Nagasaki | | 2:48 |
| 18 | After You've Gone | | 3:04 |
| 19 | Avalon- registrata a:
- Paris, Île-de-France, Francia (nel 1935-06)
- chitarra :
- Roger Chaput (nel 1935-07), Django Reinhardt (nel 1935-07) e Joseph Reinhardt (nel 1935-07)
- contrabbasso :
- Louis Vola (nel 1935-07)
- tromba :
- Pierre Allier (nel 1935-07), Arthur Briggs (nel 1935-07) e Alphonse Cox (nel 1935-07)
- trombone :
- Eugène d’Hellemes (nel 1935-07)
- violino :
- Stéphane Grappelli (nel 1935-07)
- esecutore:
- Django Reinhardt et son quintette (nel 1935-06)
- registrazione di:
- Avalon (nel 1935-06)
- autore:
- B. G. DeSylva, Al Jolson e Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music e Jerome H. Remick & Co. (il 1920-09-04)
- registrazione strumentale di:
- Avalon
- autore:
- B. G. DeSylva, Al Jolson e Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music e Jerome H. Remick & Co. (il 1920-09-04)
| | 2:48 |
| 20 | Ultrafox | | 3:16 |