| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | See My Baby Jive | Wizzard | 5 | 4:58 |
| 2 | Devil Gate Drive | Suzi Quatro | 4.75 | 3:47 |
| 3 | January | Pilot | 3 | 3:30 |
| 4 | Crazy | Mud | | 3:11 |
| 5 | Dance With the Devil | Cozy Powell | 2 | 3:33 |
| 6 | 10538 Overture- tecnico:
- Peter Olliff e Roger Wake
- produttore:
- Bob Irwin, Jeff Lynne e Roy Wood
- basso :
- Jeff Lynne (dal 1970-07-12 al 1971-06) e Rick Price (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- batteria :
- Bev Bevan (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- chitarra :
- Jeff Lynne (dal 1970-07-12 al 1971-06) e Roy Wood (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- corno francese :
- Bill Hunt (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- violino :
- Steve Woolam (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- violoncello :
- Roy Wood (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- voce:
- Roy Wood (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1971, nel 2001), Harvest (nel 1971) e Sony Music Entertainment Inc. (dal 1971 al 1972)
- registrata presso:
- Philips Studios in London , England, Regno Unito (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- registrazione di:
- 10538 Overture (dal 1970-07-12 al 1971-06)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Electric Light Orchestra | 3.5 | 5:28 |
| 7 | California Man | The Move | 5 | 3:36 |
| 8 | The Witch Queen of New Orleans | Redbone | 4.25 | 2:44 |
| 9 | Let’s Work Together- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Tommy Oliver
- tecnico:
- Joe Bellamy, Paul du Gré e Willie "Bass" Rice
- produttore:
- Canned Heat, Fito de la Parra e Skip Taylor
- armonica (a bocca) , corno [horns] e flauto :
- Stanley Behrens (dal 2001-03 al 2002-12)
- batteria , percussione e timbales :
- Fito de la Parra (dal 2001-03 al 2002-12)
- chitarra [rhythm guitar] :
- Harvey Mandel (dal 2001-03 al 2002-12)
- chitarra basso :
- Larry Taylor (dal 2001-03 al 2002-12)
- chitarra slide :
- John Paulus (dal 2001-03 al 2002-12)
- voce:
- Dallas Hodge (dal 2001-03 al 2002-12)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Liberty Records, Inc. (nel 1970)
- registrata presso e mixata presso:
- The Village in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Let’s Work Together (dal 2001-03 al 2002-12)
- paroliere:
- Wilbert Harrison
- editore:
- EMI Catalogue Partnership, EMI Longitude Music, EMI Music , EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , EMI United Partnership Ltd., Mozella Music Inc., SBK United Partnership Ltd., United Artists Music Co., Inc. e United Artists Musik GmbH
| Canned Heat | 4 | 2:46 |
| 10 | I Hear You Knocking | Dave Edmunds | 4 | 2:47 |
| 11 | Oh, Babe What Would You Say | Hurricane Smith | 3 | 3:28 |
| 12 | Tap Turns on the Water | CCS | 2 | 3:42 |
| 13 | Spanish Stroll | Mink DeVille | 5 | 3:40 |
| 14 | Judy Teen | Steve Harley & Cockney Rebel | 5 | 3:42 |
| 15 | Walk on By- produttore:
- Martin Pontius Rushent
- registrazione cover di:
- Walk On By
- paroliere:
- Hal David
- compositore:
- Burt Bacharach
- editore:
- Blue Seas Music, Inc., BMG Rights Management (UK) Ltd. (Hal David), Carlin Music Corporation, Casa David, Copyright Control , JAC Music Co., Inc., New Hidden Valley Music Co., Rondor Music (Australia) Pty Ltd, Universal/MCA Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., Windswept Music (London) Ltd., WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック BMG事業部 e フジパシフィックミュージック 第2事業部
- parte di:
- Baby It’s You!
| The Stranglers | 4 | 6:21 |
| 16 | A Message to You Rudy | The Specials | 4 | 2:55 |
| 17 | The Tears of a Clown | The Beat | 3 | 2:41 |
| 18 | Do What You Wanna Do | T-Connection | 3 | 3:31 |
| 19 | Movin’ | Brass Construction | | 3:24 |
| 20 | More Than a Woman- produttore:
- Freddie Perren
- batteria :
- James Gadson
- chitarra :
- Bob Bowles
- percussione :
- Bob Zimmitti e Paulinho da Costa
- pianoforte :
- Sonny Burke
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- POLYGRAM International Music (nel 1977)
- registrazione cover di:
- More Than a Woman
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Gibb Brothers Music e Stigwood Music, Inc.
- registrazione di:
- More Than a Woman
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Gibb Brothers Music e Stigwood Music, Inc.
| Tavares | 4.5 | 3:15 |
| 21 | Every 1’s a Winner | Hot Chocolate | 4.15 | 3:55 |
| 22 | That’s the Way (I Like It) | KC and the Sunshine Band | 4.3 | 3:04 |