| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Hoe Down- batteria :
- Ed Shaughnessy (il 1962-11-19)
- chitarra :
- Jimmy Raney (il 1962-11-19)
- contrabbasso :
- George Duvivier (il 1962-11-19)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1962-11-19)
- legni :
- Danny Bank (il 1962-11-19), Al Cohn (il 1962-11-19), Jerry Dodgion (il 1962-11-19), George Dorsey (il 1962-11-19), Jerome Richardson (il 1962-11-19), Stan Webb (il 1962-11-19) e Phil Woods (il 1962-11-19)
- tromba :
- Bernie Glow (il 1962-11-19), Jimmy Maxwell (il 1962-11-19), Joe Newman (il 1962-11-19), Ernie Royal (il 1962-11-19), Clark Terry (il 1962-11-19) e Snooky Young (il 1962-11-19)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-11-19), Urbie Green (il 1962-11-19), Quentin Jackson (il 1962-11-19) e Willie Dennis (il 1962-12-19)
- trombone basso :
- Paul Faulise (il 1962-11-19), Rod Levitt (il 1962-11-19) e Tony Studd (il 1962-11-19)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1962-11-19)
- registrazione di:
- Hoe‐Down
- compositore:
- Oliver Nelson
- editore:
- Noslen Music Company
| | 2:54 |
| 2 | St. Louis Blues | | 6:13 |
| 3 | Patterns for Orchestra | | 3:15 |
| 4 | I Remember Bird | | 6:29 |
| 5 | A Typical Day in New York | | 4:47 |
| 6 | Penthouse Dawn | | 3:11 |
| 7 | One for Duke | | 5:29 |
| 8 | Complex City | | 8:10 |
| 9 | You Love but Once- ance :
- Phil Bodner (il 1962-11-28) e Phil Woods (il 1962-11-28, il 1963-03-28)
- batteria :
- Osie Johnson (il 1962-11-28, il 1963-03-28)
- chitarra :
- Jim Hall (il 1962-11-28, il 1963-03-28)
- contrabbasso :
- Milt Hinton (il 1963-03-28, il 1963-11-28)
- legni :
- George Dorsey (il 1962-11-28, il 1963-03-28), Stan Webb (il 1962-11-28, il 1963-03-28) e Phil Bodner (il 1963-03-28)
- sassofono baritono :
- Danny Bank (il 1962-11-28, il 1963-03-28)
- sassofono contralto :
- Oliver Nelson (il 1962-11-28, il 1963-03-28)
- tromba :
- Joe Newman (il 1962-11-28, il 1963-03-28), Ernie Royal (il 1962-11-28, il 1963-03-28), Clark Terry (il 1962-11-28, il 1963-03-28) e Snooky Young (il 1962-11-28, il 1963-03-28)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-11-28, il 1963-03-28), Urbie Green (il 1962-11-28, il 1963-03-28) e Quentin Jackson (il 1962-11-28, il 1963-03-28)
- trombone basso :
- Tony Studd (il 1962-11-28, il 1963-03-28)
- vibrafono :
- Phil Kraus (il 1962-11-28)
- registrazione di:
- You Love But Once
- compositore:
- Oliver Nelson
| | 4:33 |
| 10 | Full Nelson- batteria :
- Ed Shaughnessy (il 1962-11-19)
- chitarra :
- Jimmy Raney (il 1962-11-19)
- contrabbasso :
- George Duvivier (il 1962-11-19)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1962-11-19)
- legni :
- Danny Bank (il 1962-11-19), Al Cohn (il 1962-11-19), Jerry Dodgion (il 1962-11-19), George Dorsey (il 1962-11-19), Jerome Richardson (il 1962-11-19), Stan Webb (il 1962-11-19) e Phil Woods (il 1962-11-19)
- sassofono contralto :
- Oliver Nelson (il 1962-11-19)
- tromba :
- Bernie Glow (il 1962-11-19), Jimmy Maxwell (il 1962-11-19), Joe Newman (il 1962-11-19), Ernie Royal (il 1962-11-19), Clark Terry (il 1962-11-19) e Snooky Young (il 1962-11-19)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-11-19), Urbie Green (il 1962-11-19), Quentin Jackson (il 1962-11-19) e Willie Dennis (il 1962-12-19)
- trombone basso :
- Paul Faulise (il 1962-11-19), Rod Levitt (il 1962-11-19) e Tony Studd (il 1962-11-19)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1962-11-19)
- registrazione di:
- Full Nelson
- compositore:
- Oliver Nelson
- editore:
- Noslen Music Company
| | 2:50 |
| 11 | Ricardo's Dilemma | | 2:36 |
| 12 | Paris Blues | | 2:58 |
| 13 | The Sidewalks of New York (East Side, West Side) | | 6:32 |
| 14 | Ballad for Benny- batteria :
- Ed Shaughnessy (il 1962-11-19)
- chitarra :
- Jimmy Raney (il 1962-11-19)
- contrabbasso :
- George Duvivier (il 1962-11-19)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1962-11-19)
- legni :
- Danny Bank (il 1962-11-19), Al Cohn (il 1962-11-19), Jerry Dodgion (il 1962-11-19), George Dorsey (il 1962-11-19), Jerome Richardson (il 1962-11-19), Stan Webb (il 1962-11-19) e Phil Woods (il 1962-11-19)
- tromba :
- Bernie Glow (il 1962-11-19), Jimmy Maxwell (il 1962-11-19), Joe Newman (il 1962-11-19), Ernie Royal (il 1962-11-19), Clark Terry (il 1962-11-19) e Snooky Young (il 1962-11-19)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-11-19), Urbie Green (il 1962-11-19), Quentin Jackson (il 1962-11-19) e Willie Dennis (il 1962-12-19)
- trombone basso :
- Paul Faulise (il 1962-11-19), Rod Levitt (il 1962-11-19) e Tony Studd (il 1962-11-19)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1962-11-19)
- registrazione di:
- Ballad for Benny
- compositore:
- Oliver Nelson
- editore:
- Noslen Music Company
| | 2:38 |
| 15 | Greensleeves | | 2:30 |
| 16 | Miss Fine | | 4:09 |