| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Gertrude's Bounce | | 4:10 |
| 2 | Step Lightly (Junior’s Arrival) | | 3:33 |
| 3 | Powell's Prances | | 3:28 |
| 4 | I'll Remember April | | 9:13 |
| 5 | Time | | 5:04 |
| 6 | The Scene Is Clean | | 6:05 |
| 7 | Flossie Lou | | 3:56 |
| 8 | What Is This Thing Called Love- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1956-02-16)
- produttore:
- Bob Shad
- batteria :
- Max Roach (il 1956-02-16)
- contrabbasso :
- George Morrow (il 1956-02-16)
- pianoforte :
- Richie Powell (il 1956-02-16)
- sassofono tenore :
- Sonny Rollins (il 1956-02-16)
- tromba :
- Clifford Brown (il 1956-02-16)
- registrata presso:
- Capital Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1956-02-16)
- registrazione strumentale di:
- What Is This Thing Called Love? (il 1956-02-16)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1929)
- editore:
- Harms, Inc., Warner Bros., Inc. e Warner/Chappell
- parte di:
- Wake Up and Dream
- registrazione di:
- What Is This Thing Called Love?
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1929)
- editore:
- Harms, Inc., Warner Bros., Inc. e Warner/Chappell
- parte di:
- Wake Up and Dream
| | 7:33 |
| 9 | Love Is a Many Splendored Thing | | 4:17 |
| 10 | I Feel a Song Coming On | | 5:15 |
| 11 | Pent-Up Hours | | 8:54 |
| 12 | Valse Hot | | 8:38 |
| 13 | Kiss and Run | | 7:09 |
| 14 | Count Your Blessings | | 2:33 |