| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Rotosound Strings | 1 | 0:06 |
| 2 | I Can See for Miles- producent:
- Kit Lambert
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Polydor Ltd. (UK) (in 1967)
- opgenomen bij:
- CBS Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk (in 1967-09), Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1967-09) en Talent Masters Studios in New York, New York, Verenigde Staten (in 1967-09)
- is een opname van:
- I Can See for Miles (in 1967-09)
- tekstschrijver en componist:
- Pete Townshend
- uitgever:
- Fabulous Music, Ltd. en TRO-Essex Music, Inc.
| | 4:14 |
| 3 | Mary Anne With the Shaky Hand | | 2:09 |
| 4 | Armenia City in the Sky | | 3:17 |
| 5 | Tattoo | | 2:42 |
| 6 | Our Love Was | | 3:07 |
| 7 | Rael 1 | | 5:42 |
| 8 | Rael 2 | 1 | 0:52 |
| 9 | Track Records / Premier Drums | 1 | 0:32 |
| 10 | Sunrise | | 3:02 |
| 11 | [Russell Harty dialogue] | 1 | 0:22 |
| 12 | Jaguar | | 2:04 |
| 13 | Melancholia | | 3:19 |
| 14 | Fortune Teller | | 2:19 |
| 15 | Magic Bus | 3.75 | 3:16 |
| 16 | Little Billy | | 2:17 |
| 17 | Dogs- leidinggevend producent:
- Chris Stamp
- producent:
- Kit Lambert
- vocalen:
- Roger Daltrey
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Polydor Ltd. (UK) (in 1968)
- opgenomen bij:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1968-05-22)
- is een opname van:
- Dogs (op 1968-05-22)
- tekstschrijver en componist:
- Pete Townshend
- uitgever:
- ABKCO Music, Inc. , Essex Music, Inc., Essex Musikvertrieb GmbH, Fabulous Music, Ltd. , Suolubaf Music, The Richmond Organization Éditions Essex , Towser Tunes, Inc., TRO Essex Japan, A-Division, TRO Essex Music Ltd. en Westminster Music Ltd.
| 5 | 3:02 |
| 18 | Overture | | 3:52 |
| 19 | Acid Queen | 4 | 3:33 |
| 20 | [Abbie Hoffman incident (live)] | 1 | 0:15 |
| 21 | Underture (live) | 1 | 4:03 |
| 22 | Pinball Wizard- opgenomen in:
- England, Verenigd Koninkrijk
- technicus:
- Damon Lyon-Shaw
- leidinggevend producent:
- Chris Stamp
- producent:
- Kit Lambert
- gitaar:
- Pete Townshend (op 1969-02-07)
- lead-vocalen:
- Roger Daltrey (op 1969-02-07) en Pete Townshend (op 1969-02-07)
- uitvoerend artiest:
- The Who
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Polydor Ltd. (UK) (in 1969) en Track Records Production (in 1969)
- opgenomen bij:
- IBC Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk en Morgan Studios in Willesden, Brent, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1969-02-07)
- is een opname van:
- Pinball Wizard (op 1969-02-07)
- tekstschrijver:
- Pete Townshend
- componist:
- Pete Townshend (in 1969)
- uitgever:
- ABKCO Music, Inc. , Eel Pie Publishing Ltd., Fabulous Music, Ltd. en Towser Tunes, Inc.
| 4.35 | 3:00 |
| 23 | I’m Free | 4.4 | 2:37 |
| 24 | See Me, Feel Me (live) | 2 | 3:32 |
| 25 | Heaven and Hell | | 3:33 |
| 26 | [Pete Townshend dialogue (live)] | 1 | 0:37 |
| 27 | Young Man Blues | | 4:45 |
| 28 | Summertime Blues- fonografisch auteursrecht (℗):
- Polydor Ltd. (UK) (in 1970)
- opgenomen bij:
- University Refectory in Leeds, Leeds, West Yorkshire, England, Verenigd Koninkrijk (op 1970-02-14)
- is een live-cover-opname van:
- Summertime Blues (op 1970-02-14)
- schrijver:
- Jerry Capehart en Eddie Cochran
- uitgever:
- American Music , Cinephonic Music Co., Ltd., Edition Wilhelm Hansen, Elvis Presley Music, Gallo Music Publishers, Gladys Music, Hill and Range Songs, Inc. , Rightsong Music, Viva Music, Inc, Warner Bros. Music en Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| | 3:34 |