| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Refugee From Yuhupitz (mono) | | 3:46 |
| 2 | I Can’t Quit Her | 4.5 | 3:41 |
| 3 | House in the Country | | 3:07 |
| 4 | I Love You More Than You’ll Ever Know | 3.65 | 5:59 |
| 5 | You’ve Made Me So Very Happy- technicus:
- Fred Catero en Roy Halee
- producent:
- James William Guercio
- altsaxofoon en piano:
- Fred Lipsius (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- bas:
- Jim Fielder (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- blokfluit en trombone:
- Jerry Hyman (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- bugel en trompet:
- Lew Soloff (van 1968-10-07 tot 1968-10-22) en Chuck Winfield (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- drumstel en percussie:
- Bobby Colomby (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- fluit, orgel, piano en trombone:
- Dick Halligan (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- gitaar en mondharmonica:
- Steve Katz (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- lead-vocalen:
- David Clayton‐Thomas (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- vocalen:
- Bobby Colomby (van 1968-10-07 tot 1968-10-22), Dick Halligan (van 1968-10-07 tot 1968-10-22) en Steve Katz (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- verzorgde het arrangement:
- Blood, Sweat & Tears, Al Kooper en Fred Lipsius
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1969)
- opgenomen bij:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- is een cover-opname van:
- You’ve Made Me So Very Happy
- schrijver:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway en Frank Wilson
- uitgever:
- Stone Agate Music Division
- is een opname van:
- You’ve Made Me So Very Happy
- schrijver:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway en Frank Wilson
- uitgever:
- Stone Agate Music Division
| 5 | 4:18 |
| 6 | More and More | | 3:05 |
| 7 | And When I Die | 4 | 4:05 |
| 8 | Sometimes in Winter | 3 | 3:09 |
| 9 | Smiling Phases- technicus:
- Fred Catero en Roy Halee
- producent:
- James William Guercio
- altsaxofoon en piano:
- Fred Lipsius (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- bas:
- Jim Fielder (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- blokfluit en trombone:
- Jerry Hyman (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- bugel en trompet:
- Lew Soloff (van 1968-10-07 tot 1968-10-22) en Chuck Winfield (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- drumstel en percussie:
- Bobby Colomby (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- fluit, orgel, piano en trombone:
- Dick Halligan (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- gitaar en mondharmonica:
- Steve Katz (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- lead-vocalen:
- David Clayton‐Thomas (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- vocalen:
- Bobby Colomby (van 1968-10-07 tot 1968-10-22), Dick Halligan (van 1968-10-07 tot 1968-10-22) en Steve Katz (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- verzorgde het arrangement:
- Blood, Sweat & Tears, Dick Halligan, Al Kooper en Fred Lipsius
- opgenomen bij:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- is een cover-opname van:
- Smiling Phases
- tekstschrijver en componist:
- Jim Capaldi, Steve Winwood en Chris Wood
- uitgever:
- Songs of Kobalt Music Publishing
- is een opname van:
- Smiling Phases
- tekstschrijver en componist:
- Jim Capaldi, Steve Winwood en Chris Wood
- uitgever:
- Songs of Kobalt Music Publishing
| | 5:10 |
| 10 | Spinning Wheel- technicus:
- Fred Catero en Roy Halee
- producent:
- James William Guercio
- altsaxofoon en piano:
- Fred Lipsius (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- bas:
- Jim Fielder (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- blokfluit en trombone:
- Jerry Hyman (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- bugel en trompet:
- Al Rubin (van 1968-10-07 tot 1968-10-22) en Lew Soloff (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- drumstel en percussie:
- Bobby Colomby (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- fluit, orgel, piano en trombone:
- Dick Halligan (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- gitaar en mondharmonica:
- Steve Katz (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- lead-vocalen:
- David Clayton‐Thomas (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- vocalen:
- Bobby Colomby (van 1968-10-07 tot 1968-10-22), Dick Halligan (van 1968-10-07 tot 1968-10-22) en Steve Katz (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- verzorgde het arrangement:
- Blood, Sweat & Tears en Fred Lipsius
- opgenomen bij:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- is een opname van:
- Spinning Wheel (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- tekstschrijver en componist:
- David Clayton‐Thomas
- uitgever:
- EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd., Minnesingers Publishers, フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (tot 2014-12-31) en フジパシフィックミュージック SBK事業部 (vanaf 2015-01-01 tot nu)
| 4 | 4:09 |
| 11 | God Bless the Child | 4 | 5:55 |
| 12 | Children of the Wind | | 3:18 |
| 13 | Hi-De-Ho (That Old Sweet Roll) | | 4:28 |
| 14 | Lucretia MacEvil | | 5:59 |
| 15 | He’s a Runner | | 4:15 |
| 16 | Somethin’ Comin’ On | | 4:34 |
| 17 | 40,000 Headmen | | 4:43 |