| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Obvious Child | 4.15 | 4:10 |
| 2 | Can’t Run But | 3.2 | 3:37 |
| 3 | The Coast- altri strumenti [gourd] :
- Naná Vasconcelos (dal 1989-12 al 1990-06)
- basso :
- Bakithi Kumalo (dal 1989-12 al 1990-06)
- campana [african bells] e shaker [shaker] :
- Mingo Araújo (dal 1989-12 al 1990-06)
- chitarra :
- Vincent Nguini (dal 1989-12 al 1990-06) e Paul Simon (dal 1989-12 al 1990-06)
- sassofono contralto :
- Charles Doherty (dal 1989-12 al 1990-06)
- sassofono tenore :
- Jude Bethel (dal 1989-12 al 1990-06)
- sintetizzatore :
- Greg Phillinganes (dal 1989-12 al 1990-06)
- sintetizzatore [Akai EWI] :
- Michael Brecker (dal 1989-12 al 1990-06)
- tromba :
- Errol Ince (dal 1989-12 al 1990-06) e Clyde Mitchell (dal 1989-12 al 1990-06)
- trombone :
- Clifton Anderson (dal 1989-12 al 1990-06)
- voce:
- Naná Vasconcelos (dal 1989-12 al 1990-06)
- voce di accompagnamento:
- Karen Bernod (dal 1989-12 al 1990-06), Lynn Gomila (dal 1989-12 al 1990-06), Kia Y. Jeffries (dal 1989-12 al 1990-06) e Ladysmith Black Mambazo (dal 1989-12 al 1990-06)
- arrangiatore corno :
- Paul Simon
- arrangiatore strumenti:
- Vincent Nguini
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Paul Simon (nel 2010)
- registrata presso:
- Impressão Digital Studios in Rio de Janeiro, Brasile (dal 1989-12 al 1990-06), Multi Studios in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile (dal 1989-12 al 1990-06), The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1989-12 al 1990-06) e Transámerica Studios in Rio de Janeiro, Brasile (dal 1989-12 al 1990-06)
- registrazione di:
- The Coast (dal 1989-12 al 1990-06)
- paroliere:
- Paul Simon
- compositore:
- Vincent Nguini e Paul Simon
- editore:
- Paul Simon Music
| 3.8 | 5:05 |
| 4 | Proof- altri strumenti [chakeire] :
- Ya Yo de la Nelson (dal 1989-12 al 1990-06)
- altri strumenti [water bowl] :
- Sidinho (dal 1989-12 al 1990-06)
- basso :
- Bakithi Kumalo (dal 1989-12 al 1990-06) e André Manga (dal 1989-12 al 1990-06)
- batteria :
- Steve Gadd (dal 1989-12 al 1990-06)
- bonghi :
- Dom Chacal (dal 1989-12 al 1990-06)
- chitarra elettrica :
- Martin Atangana (dal 1989-12 al 1990-06) e Georges Seba (dal 1989-12 al 1990-06)
- fisarmonica :
- Jimmy McDonald (dal 1989-12 al 1990-06)
- grancassa , piatti e tamburo parlante :
- Mingo Araújo (dal 1989-12 al 1990-06)
- sassofono :
- Alain Hatot (dal 1989-12 al 1990-06)
- sintetizzatore :
- Justin Tchounou (dal 1989-12 al 1990-06)
- tromba :
- Philippe Slominski (dal 1989-12 al 1990-06)
- trombone :
- Jacques Bolognesi (dal 1989-12 al 1990-06)
- voce di accompagnamento:
- Briz (dal 1989-12 al 1990-06), Djana'd Elolongue Mbango Catherine (dal 1989-12 al 1990-06), Florence Gnimagnon (dal 1989-12 al 1990-06), Charlotte Mbango (dal 1989-12 al 1990-06) e Paul Simon (dal 1989-12 al 1990-06)
- arrangiatore corno :
- Vincent Nguini
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Paul Simon (nel 2010)
- registrata presso:
- Impressão Digital Studios in Rio de Janeiro, Brasile (dal 1989-12 al 1990-06), Studio Guillhaume Tell in Suresnes, Hauts-de-Seine, Île-de-France, Francia (dal 1989-12 al 1990-06) e The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1989-12 al 1990-06)
- registrazione di:
- Proof (dal 1989-12 al 1990-06)
- paroliere e compositore:
- Paul Simon
- editore:
- Paul Simon Music
| 3.8 | 4:40 |
| 5 | Further to Fly- altri strumenti [gourds] :
- Naná Vasconcelos (dal 1989-12 al 1990-06)
- basso :
- Vincent Nguini (dal 1989-12 al 1990-06)
- bonghi :
- Sidinho (dal 1989-12 al 1990-06)
- chitarra :
- Vincent Nguini (dal 1989-12 al 1990-06) e Ringo Star (dal 1989-12 al 1990-06)
- chitarra classica :
- Rafael Rabello (dal 1989-12 al 1990-06)
- congas :
- Dom Chacal (dal 1989-12 al 1990-06) e Sidinho (dal 1989-12 al 1990-06)
- eufonio :
- Dave Bargeron (dal 1989-12 al 1990-06)
- flicorno soprano :
- Hugh Masekela (dal 1989-12 al 1990-06)
- percussione :
- Mingo Araújo (dal 1989-12 al 1990-06)
- percussione aggiunto:
- Beloba (dal 1989-12 al 1990-06), Canegal (dal 1989-12 al 1990-06), Wilson das Neves (dal 1989-12 al 1990-06), Jorginho (dal 1989-12 al 1990-06), Luna (dal 1989-12 al 1990-06) e Pedro Sorongo (dal 1989-12 al 1990-06)
- sintetizzatore :
- Greg Phillinganes (dal 1989-12 al 1990-06)
- sintetizzatore [Akai EWI] :
- Michael Brecker (dal 1989-12 al 1990-06)
- tamburo Batá [bata] :
- Dom Chacal (dal 1989-12 al 1990-06)
- tromba :
- Randy Brecker (dal 1989-12 al 1990-06)
- voce:
- Naná Vasconcelos (dal 1989-12 al 1990-06)
- arrangiatore chitarra :
- Vincent Nguini e Paul Simon
- arrangiatore corno :
- Paul Simon
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Paul Simon (nel 2010)
- registrata presso:
- Impressão Digital Studios in Rio de Janeiro, Brasile (dal 1989-12 al 1990-06), The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1989-12 al 1990-06) e Transámerica Studios in Rio de Janeiro, Brasile (dal 1989-12 al 1990-06)
- registrazione di:
- Further to Fly (dal 1989-12 al 1990-06)
- paroliere e compositore:
- Paul Simon
- editore:
- Paul Simon Music
| 3.4 | 5:36 |
| 6 | She Moves On | 3.5 | 5:04 |
| 7 | Born at the Right Time- altri strumenti [bottles] e grancassa :
- Sidinho (dal 1989-12 al 1990-06)
- altri strumenti [chakeire] :
- Ya Yo de la Nelson (dal 1989-12 al 1990-06)
- basso :
- Bakithi Kumalo (dal 1989-12 al 1990-06) e Armand Sabal‐Lecco (dal 1989-12 al 1990-06)
- batteria :
- Félix Sabal Lecco (dal 1989-12 al 1990-06)
- campana [go go bells] :
- Mingo Araújo (dal 1989-12 al 1990-06)
- chitarra :
- J.J. Cale (dal 1989-12 al 1990-06), Vincent Nguini (dal 1989-12 al 1990-06) e Paul Simon (dal 1989-12 al 1990-06)
- congas :
- Mingo Araújo (dal 1989-12 al 1990-06), Dom Chacal (dal 1989-12 al 1990-06) e Sidinho (dal 1989-12 al 1990-06)
- fisarmonica :
- C.J. Chenier (dal 1989-12 al 1990-06)
- voce di accompagnamento:
- Djana'd Elolongue Mbango Catherine (dal 1989-12 al 1990-06), Florence Gnimagnon (dal 1989-12 al 1990-06) e Charlotte Mbango (dal 1989-12 al 1990-06)
- arrangiatore corno :
- Paul Simon
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Paul Simon (nel 2010)
- registrata presso:
- Impressão Digital Studios in Rio de Janeiro, Brasile (dal 1989-12 al 1990-06), Studio Guillhaume Tell in Suresnes, Hauts-de-Seine, Île-de-France, Francia (dal 1989-12 al 1990-06) e The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1989-12 al 1990-06)
- registrazione di:
- Born at the Right Time (dal 1989-12 al 1990-06)
- paroliere e compositore:
- Paul Simon
- editore:
- Paul Simon Music
| 4 | 3:48 |
| 8 | The Cool, Cool River | 3 | 4:33 |
| 9 | Spirit Voices | 3.75 | 3:56 |
| 10 | The Rhythm of the Saints | 3.75 | 4:21 |
| 11 | Born at the Right Time (original acoustic demo) | 3 | 3:50 |
| 12 | Thelma (outtake) | 4 | 4:15 |
| 13 | The Coast (work‐in‐progress) | 3 | 5:14 |
| 14 | Spirit Voices (work‐in‐progress) | 3 | 3:50 |