| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Please Be With Me | Cowboy | | 3:49 |
| 2 | By the Time I Get to Phoenix | Solomon Burke | | 2:57 |
| 3 | Downhill | Janne Schra | | 4:35 |
| 4 | Sharing the Night Together | Arthur Alexander | | 3:04 |
| 5 | The Vanishing Mind- tecnico di registrazione:
- Chris George , Daniel Majorie e Chris Schultz
- produttore:
- Joey Burns, John Convertino e Craig Schumacher
- tecnico di missaggio:
- Craig Schumacher
- basso elettrico e contrabbasso :
- Volker Zander
- campionatore [sampled strings] , fisarmonica , piano elettrico Wurlitzer [Wurlitzer] , theremin e vibrafono [vibe] :
- Martin Wenk
- chitarra pedal steel [pedal steel] :
- Paul Niehaus
- strumenti:
- Michael Fan
- tromba :
- Jacob Valenzuela e Martin Wenk
- vibrafono [vibes] :
- Jacob Valenzuela
- viola :
- Joseph Pagán
- violino :
- Rose Todaro
- violoncello :
- Anne Gratz
- voce:
- Jacob Valenzuela
- registrata presso:
- The Living Room Studio in New Orleans, Louisiana, Stati Uniti e WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Stati Uniti
- mixata presso:
- WaveLab Recording Studio in Tucson, Arizona, Stati Uniti
| Calexico | 3.75 | 3:53 |
| 6 | Small Blue Thing | Suzanne Vega | 3 | 3:55 |
| 7 | J’suis dans la dèche | Patrick Bruel | | 3:46 |
| 8 | White Folk's Blood | House of Freaks | | 4:40 |
| 9 | Black- tecnico di registrazione e tecnico:
- Fabio Patrignani
- assistente tecnico:
- Gabriele Conti e Davide Palmiotto
- assistente tecnico aggiunto:
- Todd Monfalcone e Mark Petaccia
- tecnico aggiunto:
- Vance Powell e Kennie Takahashi
- produttore:
- Danger Mouse e Daniele Luppi
- assistente tecnico di missaggio:
- Todd Monfalcone e Kennie Takahashi
- tecnico di missaggio:
- Danger Mouse , Daniele Luppi e Fabio Patrignani
- batteria :
- Gegè Munari
- celesta :
- Gilda Buttà
- chitarra acustica :
- Luciano Ciccaglioni
- contrabbasso :
- Dario Rosciglione
- organo :
- Antonello Vannucchi
- percussione :
- Brian Burton
- cori:
- I cantori moderni di Alessandroni
- voce ospite:
- Norah Jones
- orchestra:
- B.I.M. Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Daniele Luppi
- arrangiatore:
- Danger Mouse e Daniele Luppi
- registrata presso:
- Forum Music Village in Roma, Roma, Lazio, Italia e Glenwood Place Studios in Burbank, California, Stati Uniti (voce principale [Norah Jones])
- mixata presso:
- Glenwood Place Studios in Burbank, California, Stati Uniti
- lavorazione tecnica effettuata presso:
- Forum Music Village in Roma, Roma, Lazio, Italia
- registrazione di:
- Black
- paroliere:
- Brian Burton
- compositore:
- Brian Burton e Daniele Luppi
- editore:
- Belmondo Music e Chrysalis Music
| Danger Mouse & Daniele Luppi feat. Norah Jones | 4.5 | 3:31 |
| 10 | Our Own Love Song | Bettye LaVette | | 4:34 |
| 11 | Good Time Charlie's Got the Blues | Danny O’Keefe | | 2:59 |
| 12 | Then I'll Be Over You | Ray Charles | | 3:41 |
| 13 | The Weary Kind | Ryan Bingham | | 4:17 |
| 14 | Give Me Strength | Eric Clapton | 3.35 | 2:52 |
| 15 | House of the Rising Sun | Miriam Makeba | | 1:59 |
| 16 | We Live Again | Beck | 2.9 | 3:03 |
| 17 | Moon | Phillip Goodhand-Tait | | 3:13 |
| 18 | I'm Gonna Do All I Can (To Do Right by My Man) | Ike & Tina Turner | | 2:23 |
| 19 | Sweet Love | Ghinzu | | 3:57 |
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