| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | You and the Night and the Music | | 7:06 |
| 2 | When You Wish Upon a Star | | 5:45 |
| 3 | I’ll Never Smile Again (take 7) | | 6:36 |
| 4 | Interplay | | 8:14 |
| 5 | You Go to My Head- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1962-07-16)
- opnametechnicus:
- Tommy Nola (op 1962-07-16)
- producent:
- Orrin Keepnews
- contrabas [bass]:
- Percy Heath (op 1962-07-16)
- drumstel:
- Philly Joe Jones (op 1962-07-16)
- gitaar:
- Jim Hall (op 1962-07-16)
- piano:
- Bill Evans (op 1962-07-16)
- trompet:
- Freddie Hubbard (op 1962-07-16)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Fantasy, Inc. en Craft Recordings (in 2025)
- is een instrumentale opname van:
- You Go to My Head (op 1962-07-16)
- tekstschrijver:
- Haven Gillespie (in 1938)
- componist:
- J. Fred Coots (in 1938)
- uitgever:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music Ltd., Haven Gillespie Music Publishing Co., Remick Music Corp., Toy Town Tunes, Inc., Warner Bros. , Warner Bros. Music en Warner Bros. Music Corp.
- is een cover-opname van:
- You Go to My Head
- tekstschrijver:
- Haven Gillespie (in 1938)
- componist:
- J. Fred Coots (in 1938)
- uitgever:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music Ltd., Haven Gillespie Music Publishing Co., Remick Music Corp., Toy Town Tunes, Inc., Warner Bros. , Warner Bros. Music en Warner Bros. Music Corp.
| | 5:05 |
| 6 | Wrap Your Troubles in Dreams (and Dream Your Troubles Away)- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1962-07-16)
- opnametechnicus:
- Tom Nola (op 1962-07-16)
- technicus:
- Tommy Nola
- producent:
- Orrin Keepnews
- bas:
- Percy Heath (op 1962-07-16, van 1962-07 tot 1962-08)
- drumstel:
- Philly Joe Jones (op 1962-07-16, van 1962-07 tot 1962-08)
- gitaar:
- Jim Hall (op 1962-07-16, van 1962-07 tot 1962-08)
- piano:
- Bill Evans (op 1962-07-16)
- trompet:
- Freddie Hubbard (op 1962-07-16, van 1962-07 tot 1962-08)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Fantasy, Inc. en Craft Recordings (in 2025)
- is een cover-opname van:
- Wrap Your Troubles in Dreams (op 1962-07-16)
- tekstschrijver:
- Ted Koehler (in 1931) en Billy Moll (in 1931)
- componist:
- Harry Barris (in 1931)
- uitgever:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc. en Ted Koehler Music Co.
- is een cover-opname van:
- Wrap Your Troubles in Dreams (van 1962-07 tot 1962-08)
- tekstschrijver:
- Ted Koehler (in 1931) en Billy Moll (in 1931)
- componist:
- Harry Barris (in 1931)
- uitgever:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc. en Ted Koehler Music Co.
| | 6:23 |
| 7 | Loose Bloose | | 7:07 |
| 8 | Time Remembered | | 6:02 |
| 9 | Funkallero | | 6:13 |
| 10 | My Bells | | 5:24 |
| 11 | There Came You | | 5:52 |
| 12 | Fudgesickle Built for Four | | 4:31 |
| 13 | Fun Ride | | 5:15 |