| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Long Ago and Far Away | Rod Stewart | | 3:12 |
| 2 | Someone to Watch Over Me | Rod Stewart | | 3:32 |
| 3 | They Can’t Take That Away From Me | Rod Stewart | | 3:27 |
| 4 | Beyond the Sea | Rod Stewart | | 3:26 |
| 5 | You’ll Never Know | Rod Stewart | | 3:25 |
| 6 | Time After Time- tecnico di registrazione:
- Joel Moss
- produttore:
- Phil Ramone
- tecnico di missaggio:
- Frank Filipetti
- basso :
- David Finck
- batteria :
- Frank Vilardi
- chitarra acustica :
- David Spinozza
- pianoforte :
- Henry Hey
- tastiera :
- Rob Mathes, Rob Mounsey e Philippe Saisse
- tromba :
- Arturo Sandoval
- viola :
- Adria Benjamin, Monica Gerard , Mary Hammann e Vincent Lionti
- violino :
- Elena Barere , Avril Brown , Natalie Cenovia Cummins, Maura Giannini , Ann Leathers , Laura McGinniss , Jan Mullen, Richard Sortomme , Marti Sweet, Yuri Vodovoz e Carol Webb
- violoncello :
- Ann S. Kim, Richard Locker e Mark Orrin Shuman
- direttore d'orchestra:
- Rob Mounsey
- arrangiatore archi :
- Rob Mounsey
- arrangiatore aggiunto:
- Rob Mathes
- registrazione cover di:
- Time After Time
- paroliere:
- Sammy Cahn
- compositore:
- Jule Styne
- editore:
- Chappell/Morris Ltd. e Sands Music Corp.
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック
| Rod Stewart | | 2:59 |
| 7 | I Can’t Get Started | Rod Stewart | | 3:22 |
| 8 | The Way You Look Tonight- registrazione cover di:
- The Way You Look Tonight
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| Rod Stewart | | 3:51 |
| 9 | Bye Bye Blackbird- registrazione cover di:
- Bye Bye Blackbird
- paroliere:
- Mort Dixon (nel 1926)
- compositore:
- Ray Henderson (nel 1926)
- editore:
- Francis, Day & Hunter, Olde Clover Leaf Music, Ray Henderson Music, Redwood Music Ltd. e Warner Bros., Inc.
- registrazione di:
- Bye Bye Blackbird
- paroliere:
- Mort Dixon (nel 1926)
- compositore:
- Ray Henderson (nel 1926)
- editore:
- Francis, Day & Hunter, Olde Clover Leaf Music, Ray Henderson Music, Redwood Music Ltd. e Warner Bros., Inc.
| Rod Stewart | | 4:11 |
| 10 | These Foolish Things | Rod Stewart | | 3:49 |
| 11 | But Not for Me | Rod Stewart | | 3:21 |
| 12 | What a Wonderful World- armonica (a bocca) :
- Stevie Wonder
- registrazione cover di:
- What a Wonderful World
- autore:
- George Douglas e George David Weiss
- editore:
- Abilene Music Inc., Carlin Music Corp., Copyright Control , Memory Lane Music , Quartet Music Inc., Range Road Music Inc. e Valando Music, Inc.
- sub-editore:
- BMC Publishing NV, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック (dal 2015-01-01 a oggi)
- parte di:
- 12 Monkeys Soundtrack
- parte di:
- Freaky Friday
| Rod Stewart feat. Stevie Wonder | | 4:29 |
| 13 | My Foolish Heart | Rod Stewart | | 3:40 |
| 14 | I’ll Be Seeing You | Rod Stewart | | 3:52 |