| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | A Wish | | 1:11 |
| 2 | A Glimpse of Heaven | 1 | 6:00 |
| 3 | Catherine Howard | 1 | 12:47 |
| 4 | Morning Has Broken | 1 | 6:59 |
| 5 | Wonderous Stories- registrata presso:
- Calvary Chapel Costa Mesa in Costa Mesa, California, Stati Uniti
- registrazione dal vivo di:
- Wonderous Stories
- paroliere e compositore:
- Jon Anderson
- editore:
- Rondor Music (London) Ltd., Topographic Music , Warner Bros. Music , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., Warner/Chappell North America Limited e Topographic Music, Ltd. (nel 1977)
| | 8:13 |
| 6 | St. Michael's Isle / Chapel Hill | | 7:41 |
| 7 | Space Oddity / Life on Mars- registrata presso:
- Calvary Chapel Costa Mesa in Costa Mesa, California, Stati Uniti
- registrazione dal vivo cover di:
- Life on Mars?
- scritta a:
- London , England, Regno Unito (nel 1971)
- paroliere e compositore:
- David Bowie (nel 1971)
- editore:
- Chrysalis Music Ltd. , EMI Music Publishing Ltd. , RZO Music Ltd, Screen Gems–EMI Music, Inc. e Tintoretto Music
- registrazione dal vivo cover di:
- Space Oddity
- paroliere e compositore:
- David Bowie
- editore:
- Onward Music Ltd., TRO Essex Music International, Inc., Tro-Cromwell Music, Inc. e Westminster Music Ltd.
| 1 | 10:35 |
| 8 | The Meeting / And You and I- registrata presso:
- Calvary Chapel Costa Mesa in Costa Mesa, California, Stati Uniti
- registrazione dal vivo di:
- And You and I
- autore:
- Jon Anderson , Bill Bruford, Steve Howe e Chris Squire
- editore:
- Rondor Music (London) Ltd., Topographic Music, Ltd., Universal Music Publishing , Universal Music Publishing Ltd. , WB Music Corp. e Yessongs Ltd.
- registrazione dal vivo di:
- The Meeting
- paroliere e compositore:
- Jon Anderson , Bill Bruford, Steve Howe e Rick Wakeman
- editore:
- E.G. Music Inc., Fizz Music Ltd., Rondor Music (London) Ltd., Topographic Music, Ltd. e WB Music Corp.
| | 17:21 |
| 9 | Merlin the Magician | 1 | 5:36 |
| 10 | Gone But Not Forgotten | | 1:24 |