| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Lonesome, On’ry and Mean | 4 | 3:38 |
| 2 | I’ve Always Been Crazy | | 4:12 |
| 3 | Honky Tonk Heroes | | 3:30 |
| 4 | Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)- tecnico:
- Don Cobb e Neil Wilburn
- produttore:
- Chips Moman
- basso :
- Sherman Hayes (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- chitarra :
- Johnny Christopher (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Waylon Jennings (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Gordon Payne (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Rance Wasson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08) e Reggie Young (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- tastiera :
- Clifford Barny Robertson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- voce di accompagnamento:
- Carter Robertson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1977-01-07 al 1977-01-08) e Willie Nelson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Entertainment (nel 1977), BMG Music (nel 1977), RCA Corporation (nel 1977) e RCA Records (nel 1977)
- registrata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- mixata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione di:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- compositore:
- Bobby Emmons e Chips Moman
- editore:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. e Essex
- registrazione cover di:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)
- compositore:
- Bobby Emmons e Chips Moman
- editore:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. e Essex
| 4 | 3:19 |
| 5 | I’m a Ramblin’ Man | 4 | 2:47 |
| 6 | Amanda- tecnico di registrazione:
- Kyle Lehning (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- produttore:
- Waylon Jennings e Ken Mansfield
- armonica (a bocca) :
- Roger Crabtree (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- basso :
- Jerry Bridges (dal 1974-07-15 al 1979-04-09) e Duke Goff (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- chitarra :
- Carl Gay (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Waylon Jennings (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Fred Newell (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Billy Ray Reynolds (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Larry Whitmore (dal 1974-07-15 al 1979-04-09) e John Wilkin (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- tastiera :
- Kyle Lehning (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- voce:
- Garth Fundis (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1974), RCA Corporation (nel 1974, nel 1979) e RCA Records (nel 1979, nel 1980)
- registrata presso:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1974-07-15) e American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1979-04-09)
- registrazione cover di:
- Amanda (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- paroliere e compositore:
- Bob McDill
- editore:
- Gold Dust Music, Ranger Bob Music e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| 4 | 3:01 |
| 7 | Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | 3.5 | 2:34 |
| 8 | A Good Hearted Woman | 3.35 | 3:00 |
| 9 | Are You Sure Hank Done It This Way | 4.35 | 2:55 |