| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I Left My Heart In San Francisco | Frank Sinatra | | 2:57 |
| 2 | We'll Meet Again | Frank Sinatra | | 3:44 |
| 3 | The Look Of Love | Frank Sinatra | | 2:46 |
| 4 | Are You Lonesome Tonight ? | Frank Sinatra | | 3:31 |
| 5 | I've Got You Under My Skin | Frank Sinatra | | 3:32 |
| 6 | Bewitched- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1963-02-20)
- altsaxofoon en fluit:
- Arthur Gleghorn en Harry Klee
- bas:
- Peter Mercurio en Meyer "Mike" Rubin
- basklarinet:
- Charles Butler en Chuck Gentry
- bastrombone:
- George Roberts
- drumstel:
- Mel Lewis
- fagot:
- Lloyd Hildebrand en Ray Nowlin
- harp:
- Kathryn Julye
- hobo:
- Gordon Schoneberg en Champ Webb
- hoorn:
- John Cave , Vincent DeRosa, William Hinshaw en Richard Perissi
- klarinet en tenorsaxofoon:
- Buddy DeFranco en Mitchell Lurie
- piano:
- Bill Miller
- saxofoon:
- Charles Butler, Chuck Gentry, Gordon Schoneberg en Champ Webb
- trombone:
- Dick Nash en Thomas Shepard
- trompet:
- Manny Klein, Cappy Lewis en Uan Rasey
- viool:
- Israel Baker , Victor Bay, Alex Beller, Arnold Belnick, Emo Neufeld, Jacques Gasselin, James Getzoff , Davida Jackson , Anatol Kaminsky , Leonard Malarsky, Nathan Ross, Paul Shure, Marshall Sosson, Joseph Stepansky, Victor Amo en Gerald Vinci
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1963-02-20)
- was dirigent:
- Nelson Riddle
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- is een cover-opname van:
- Bewitched, Bothered and Bewildered (op 1963-02-20)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1940)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1940)
- uitgever:
- WB Music Group (beëindigd), Chappell & Co., Inc. , Imagem CV, Lorenz Hart Publishing Co., Warner/Chappell North America Limited en Williamson Music Company
- deel van:
- Pal Joey
| Frank Sinatra | 2 | 3:00 |
| 7 | I Have Dreamed | Frank Sinatra | | 3:00 |
| 8 | You'll Never Walk Alone | Frank Sinatra | | 3:08 |
| 9 | Swinging On A Star | Frank Sinatra | | 2:55 |
| 10 | Fly Me To The Moon (In Other Words)- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1964-06-09)
- technicus:
- Lowell Frank
- producent:
- Sonny Burke
- altviool:
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Virginia Majewski en Paul Robyn
- bas:
- Buddy Catlett
- cello:
- Ann Goodman en Edgar Lustgarten (, op 1964-06-09)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1964-06-09)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1964-06-09)
- percussie:
- Emil Richards
- piano:
- Count Basie (op 1964-06-09)
- rietblazers:
- Marshall Royal, Eric Dixon (op 1964-06-09), Frank Foster (op 1964-06-09), Charlie Fowlkes (op 1964-06-09) en Frank Wess (op 1964-06-09)
- trombone:
- Henderson Chambers, Henry Coker (op 1964-06-09), Bill Hughes (op 1964-06-09), Grover Mitchell (op 1964-06-09) en Ken Shroyer (op 1964-06-09)
- trompet:
- George Cohn, Don Rader , Al Aarons (op 1964-06-09), Wallace Davenport (op 1964-06-09), Harry “Sweets” Edison (op 1964-06-09) en Al Porcino (op 1964-06-09)
- vibrafoon:
- Emil Richards (op 1964-06-09)
- viool:
- Israel Baker , Thelma Beach, Bonnie Douglas, Jacques Gasselin, James Getzoff , Erno Neufeld, Lou Raderman, Paul Shure, Marshall Sosson en Gerald Vinci
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1964-06-09)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1964-06-09)
- orkest:
- Count Basie and His Orchestra (op 1964-06-09)
- was dirigent:
- Quincy Jones (, op 1964-06-09)
- verzorgde het arrangement:
- Quincy Jones
- deel van:
- Helsingin Sanomat: 100 maailman parasta laulua (nummer: 75)
- is een opname van:
- Fly Me to the Moon (op 1964-06-09)
- tekstschrijver en componist:
- Bart Howard (in 1954)
- in première gebracht door:
- Kaye Ballard (in 1954)
- subuitgever:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- uitgever:
- Almanac Music-Inc., Hampshire House Publishing Corp., Kensington Music Ltd., Palm Valley Music LLC en TRO Essex Music Ltd.
- is een opname van:
- Fly Me to the Moon (op 1964-06-09)
- tekstschrijver en componist:
- Bart Howard
- verzorgde het arrangement:
- Quincy Jones
- uitgever:
- Almanac Music Inc. en Hampshire House Publishing Corp.
- arrangement van:
- Fly Me to the Moon
| Frank Sinatra with Count Basie | 4 | 2:32 |
| 11 | Hello, Dolly ! | Frank Sinatra with Count Basie | | 2:46 |
| 12 | The Way You Look Tonight- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1964-01-27)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1964-01-27)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1964-01-27)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- is een cover-opname van:
- The Way You Look Tonight (op 1964-01-27)
- uitgever:
- Jerome Kern (op 1936-07-24)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields (in 1936)
- componist:
- Jerome Kern (in 1936)
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild en Universal PolyGram International Publishing, Inc. (in 1936)
- deel van:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1936 winner)
- deel van:
- Swing Time
| Frank Sinatra | 2.85 | 3:23 |
| 13 | It Was A Very Good Year | Frank Sinatra | 4 | 4:26 |
| 14 | Hello, Young Lovers | Frank Sinatra | | 3:43 |
| 15 | That's Life | Frank Sinatra | 4.35 | 3:09 |
| 16 | Strangers In The Night- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1966-04-11)
- producent:
- Jimmy Bowen (op 1966-04-11)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1966-04-11)
- verzorgde het arrangement:
- Ernie Freeman (op 1966-04-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Frank Sinatra Enterprises, LLC (in 1966, in 2009) en Warner Bros. Records Inc. (in 1966)
- is een opname van:
- Strangers in the Night (op 1966-04-11)
- tekstschrijver:
- Charles Singleton en Eddie Snyder
- componist:
- Bert Kaempfert
- subuitgever:
- Universal/MCA Music Publishing GmbH, シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Champion Music, Champion Music Corp., EMI Music Publishing Germany , Leeds Music, Roosevelt Music Co., Inc., Screen Gems–EMI Music, Inc. , Songs of Universal, Inc. , Universal‐MCA Music Publishing en Universal/MCA Music Ltd.
| Frank Sinatra | 4.1 | 2:38 |
| 17 | All Or Nothing At All | Frank Sinatra | 3.5 | 4:00 |
| 18 | My Baby Just Cares For Me | Frank Sinatra | | 2:34 |
| 19 | Yes Sir, That's My Baby | Frank Sinatra | | 2:11 |
| 20 | Somethin' Stupid | Frank Sinatra With Nancy Sinatra | 4 | 2:42 |
| 21 | The World We Knew (Over And Over) | Frank Sinatra | | 2:45 |
| 22 | Sunny | Frank Sinatra Ft. Duke Ellington | | 4:10 |
| 23 | The Girl From Ipanema- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-01-31)
- technicus:
- Lee Herschberg
- co- producent:
- Ray Gilbert
- producent:
- Sonny Burke
- akoestische gitaar en achtergrondvocalen:
- Antônio Carlos Jobim (op 1967-01-31)
- bas:
- Ralph Peña
- cello:
- Elizabeth Greenschpoon, Ray Kramer, Kurt Reher en Nino Rosso
- drumstel:
- Irv Cottler en Dom Um Romão
- houtblazers en saxofoon:
- Buddy Collette, Arthur Gleghorn en Bud Shank
- piano:
- Bill Miller
- trombone:
- Dick Noel
- viool:
- Israel Baker , Thelma Beach, Arnold Belnick, Bonnie Douglas, Emo Neufeld, James Getzoff , Anatol Kaminsky , Bernard Kundell, Nathan Ross en Ralph Schaeffer
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1967-01-31)
- was dirigent:
- Claus Ogerman (op 1967-01-31)
- verzorgde het arrangement:
- Claus Ogerman
- opgenomen bij:
- United Western Recorders in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-01-31)
- is een cover-opname van:
- The Girl From Ipanema (op 1967-01-31)
- tekstschrijver:
- Vinicius de Moraes
- componist:
- Antônio Carlos Jobim
- vertaler:
- Norman Gimbel
- subuitgever:
- Universal Music Publishing Ltd.
- uitgever:
- Copyright Control , Corcovado Music Corp., Duchess Music Corporation , MCA Music Ltd., New Thunder Music Co., Songs of Universal, Inc. , Universal Duchess Music Corp., Universal Music Publishing Ltd. , Windswept Music (London) Ltd. en Words West LLC
- vertaalde versie van:
- Garota de Ipanema
- deel van:
- The Real Book
| Frank Sinatra with Antônio Carlos Jobim | 4.35 | 3:11 |
| 24 | Both Sides Now | Frank Sinatra | | 2:53 |
| 25 | My Way Of Life | Frank Sinatra | | 3:07 |