| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Das Land des Lächelns - Sung in English, Act II: You Are My Heart's Delight | Franz Lehár | | 3:27 |
| 2 | Wien, du Stadt meiner Träume | Rudolf Sieczyński arr. Paul Bateman | | 4:28 |
| 3 | The Merry Widow (Die lustige Witwe), Act II: Lippen schweigen | Franz Lehár | | 3:20 |
| 4 | Gräfin Mariza - Operetta in 3 Acts, Act I: Komm Zigany | Imre Kálmán | | 5:39 |
| 5 | Paganini, Act II: Girls Were Made To Love And Kiss | Franz Lehár | | 3:18 |
| 6 | Gräfin Mariza - Operetta in 3 Acts, Act I: Wenn es Abend wird - Grüß mir mein Wien | Imre Kálmán | | 5:35 |
| 7 | Der Singende Traum: Du bist die Welt für mich | Richard Tauber arr. Paul Bateman | | 4:00 |
| 8 | Das Lied ist aus | Robert Stolz | | 4:04 |
| 9 | Giuditta, Act I: Freunde, das Leben ist lebenswert | Franz Lehár | | 3:19 |
| 10 | O mia bella Napoli | Robert Stolz | | 4:59 |
| 11 | Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau'n | Robert Stolz | | 2:52 |
| 12 | Ich küsse Ihre Hand Madam | Ralph Erwin arr. Paul Bateman | | 2:34 |
| 13 | The Student Prince: Overhead The Moon Is Beaming | Sigmund Romberg arr. Paul Bateman | | 3:33 |
| 14 | Ich liebe Dich | Robert Stolz | | 4:40 |
| 15 | Still wie die Nacht, Op. 326, No. 27 | Carl Bohm arr. Paul Bateman | | 2:50 |
| 16 | Das Land des Lächelns, Act II: Dein ist mein ganzes Herz | Franz Lehár | | 3:25 |
| 17 | Brunetki, blondynki | Robert Stolz | | 1:32 |
| 18 | Paganini, Act II: Niemand liebt Dich so wie ich | Franz Lehár | | 4:04 |