| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Let’s Groove | Earth, Wind and Fire | | 5:39 |
| 2 | Never Too Much- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Michael H. Brauer
- assistente tecnico:
- Lincoln Clapp , Gregg Mann , Andy Hoffman , Nicky Kalliongos e Don Wershba
- tecnico:
- Carl Beatty
- produttore:
- Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Larkin Arnold
- archi e corno [horns] :
- Paul Riser
- basso :
- Marcus Miller
- batteria :
- Buddy Williams
- chitarra :
- Georg Wadenius
- congas :
- Bashiri Johnson
- percussione :
- Crusher Bennett
- tastiera [keyboards] :
- Nat Adderley, Jr.
- voce di accompagnamento [female backup vocals]:
- Tawatha Agee, Brenda White, Michelle Cobbs, Cissy Houston, Yvonne Lewis e Sybil Thomas
- voce di accompagnamento [male backup vocals] e voce principale:
- Luther Vandross
- arrangiatore:
- Nat Adderley, Jr. e Paul Riser
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1981), CBS, Inc. (nel 1981), Sony Music Entertainment (nel 1981) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1981)
- registrata presso:
- Mediasound Studios in New York, New York, Stati Uniti
- video musicali:
- Never Too Much di Luther Vandross
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 468) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 466)
- registrazione di:
- Never Too Much
- paroliere e compositore:
- Luther Vandross
- editore:
- April Music Ltd., Barry Platnick, CBS Songs Ltd., EMI April Music Inc., EMI Songs Ltd., MCA Music Ltd., SBK Songs , SBK Songs Ltd. e Uncle Ronnie’s Music Company Inc.
| Luther Vandross | 3.9 | 3:51 |
| 3 | Love Really Hurts Without You | Billy Ocean | 4 | 3:01 |
| 4 | Love Train | O'Jays | 4.15 | 2:57 |
| 5 | Dance To The Music | Sly & the Family Stone | 4.15 | 2:56 |
| 6 | Use Me | Bill Withers | 4.3 | 3:42 |
| 7 | Gangsters Of The Groove | Heatwave | | 4:01 |
| 8 | Taste Of Bitter Love | Gladys Knight and the Pips | | 4:36 |
| 9 | Best Of My Love | Emotions | 4.15 | 3:39 |
| 10 | Blame It On The Boogie- tecnico:
- Don Murray
- produttore esecutivo:
- Mike Atkinson e Bobby Colomby
- tecnico di missaggio:
- John Luongo
- basso :
- Gary King (nel 1978) e Nathan Watts (nel 1978)
- batteria e percussione :
- Rick Morotta (nel 1978)
- chitarra :
- Roland Bautista (nel 1978), Tito Jackson (nel 1978) e Mike Sembello (nel 1978)
- congas :
- Laudir de Oliveira (nel 1978) e Claudio Slon (nel 1978)
- flauto , sassofono e tromba :
- Seawind Horns
- tastiera :
- Greg Phillinganes (nel 1978)
- voce di accompagnamento:
- Jackie Jackson , Marlon Jackson e Randy Jackson
- voce principale:
- Michael Jackson (nel 1978)
- arrangiatore corno :
- Jerry Hey
- arrangiatore:
- Michael Jackson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Dawnbreakers Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti, Filmways/Heider Recording in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Total Experience Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Producer’s Workshop in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Westlake Audio in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Blame It on the Boogie (nel 1978)
- autore:
- Dave Jackson , Mick Jackson e Elmar Krohn
- editore:
- Almo Music Corp. , Carlin Music Ltd. e Peterman & Co. Ltd.
- parte di:
- MJ: The Musical
- registrazione di:
- Blame It on the Boogie
- autore:
- Dave Jackson , Mick Jackson e Elmar Krohn
- editore:
- Almo Music Corp. , Carlin Music Ltd. e Peterman & Co. Ltd.
- parte di:
- MJ: The Musical
| The Jacksons | 4.3 | 3:34 |
| 11 | Am I Black Enough For You | Billy Paul | | 5:16 |
| 12 | Standing In The Safety Zone | Bobby Womack | | 5:13 |
| 13 | Soul City Walk | Archie Bell and the Drells | | 4:15 |
| 14 | The Love I Lost | Harold Melvin and The Blue Notes | 3.65 | 3:32 |
| 15 | Lady Marmalade- produttore:
- Allen R. Toussaint
- arrangiatore:
- Allen R. Toussaint
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony BMG Music Entertainment (nel 1974) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1974)
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 411) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 479)
- registrazione cover di:
- Lady Marmalade (nel 1974)
- autore:
- Bob Crewe e Kenny Nolan
- editore:
- Ardmore and Beechwood Ltd., EMI , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Music , EMI Songs Australia Pty. Ltd., Jobete Music Co., Inc., Kenny Nolan Publishing, Pathe Publications (F.E.) Ltd., Stone Diamond Music Corporation e TannyBoy Music
| LaBelle | 3.3 | 3:56 |
| 16 | So I Got To Groove | Tower of Power | | 5:42 |
| 17 | Stickin’ It Out | Edgar Winter | | 5:12 |
| 18 | Joy | Marvin Gaye | | 4:22 |