| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | What Goes Around... Comes Around (radio edit)- assistente tecnico di registrazione:
- John Stahl
- tecnico di registrazione:
- Jeff Chestek (archi) e Jimmy Douglass
- produttore:
- Danja , Timbaland e Justin Timberlake
- tecnico di missaggio:
- Jimmy Douglass e Timbaland
- batteria e tastiera :
- Danja e Timbaland
- viola :
- Davis Barnett
- violino :
- Charles Parker Jr. , Gloria Justen, Emma Kummrow e Igor Szwec
- violoncello :
- Jenny D'Lorenzo
- direttore d'orchestra:
- Larry Gold (archi)
- arrangiatore archi :
- Larry Gold
- registrata presso:
- The Studio in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti (archi) e Thomas Crown Studio in Virginia Beach, Virginia, Stati Uniti
- mixata presso:
- Thomas Crown Studio in Virginia Beach, Virginia, Stati Uniti
- registrazione di:
- What Goes Around... ...Comes Around
- autore:
- Danjahandz , Timbaland e Justin Timberlake
- editore:
- Danjahandz Music, Tennman Tunes, Virginia Beach Music, W.B.M. Music Corp., WB Music Corp. e Zomba Enterprises, Inc.
| Justin Timberlake | 3.35 | 5:13 |
| 2 | No Diggity- registrazione di:
- No Diggity
- autore:
- Andre Young , Chauncey Hannibal, Lynise Walters, Richard Vick, Teddy Riley , William "Skylz" Stewart e Bill Withers
- editore:
- Ain't Nothin' Goin' But F...n' , Chauncey Black Music for Smokin' Sounds, City Housing Publishing, Donril Music, Interior Music Corp., Queen Pen Music , Sony Songs Inc., Universal Z Songs e Zomba Enterprises Inc.
| Blackstreet, Dr. Dre, Queen Pen | | 5:07 |
| 3 | Regulate | Warren G, Nate Dogg | 4.45 | 4:10 |
| 4 | Summertime | DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince | 4.45 | 4:30 |
| 5 | I Need Love | LL Cool J | | 5:22 |
| 6 | Nobody Knows (radio edit) | The Tony Rich Project | 4 | 4:21 |
| 7 | Freak Me | Another Level | 3 | 4:58 |
| 8 | It's Like That | Run DMC, Jason Nevins | | 4:11 |
| 9 | Here Comes the Hotstepper | Ini Kamoze | | 4:09 |
| 10 | Let's Talk About Sex | Salt‐n‐Pepa | | 3:33 |
| 11 | Motownphilly | Boyz II Men | 3.5 | 3:57 |
| 12 | Every Little Step- assistente tecnico di registrazione:
- Don Emerson e John Guggenheim
- tecnico di registrazione e editor:
- Jon Gass
- produttore:
- Babyface e L.A.
- assistente tecnico di missaggio:
- Toni Greene e Fred Howard
- tecnico di missaggio:
- Babyface , Jon Gass e L.A.
- strumenti:
- Babyface e L.A.
- voce di accompagnamento:
- Babyface , Bobby Brown , Kayo , Daryl Simmons e Karyn White
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- UMG Recordings, Inc. (nel 1988)
- è stato produttore per:
- LaFace Inc.
- registrata presso:
- Silverlake Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Elumba Recording in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Every Little Step
- autore:
- Antonio “L.A.” Reid e Babyface
- editore:
- Chappell Music Ltd., Hip Trip Music e Kear Music
| Bobby Brown | 3 | 3:55 |
| 13 | Looking for a New Love (radio edit) | Jody Watley | 5 | 3:59 |
| 14 | Teardrops | Womack & Womack | | 3:49 |
| 15 | Back to Life | Soul II Soul | | 3:48 |
| 16 | Angel of Mine | Monica | 4 | 4:10 |
| 17 | Age Ain't Nothing but a Number | Aaliyah | 4.5 | 4:12 |
| 18 | Anything | 3T | | 5:21 |
| 19 | Gone Till November | Wyclef Jean | | 3:32 |