| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | A Lovely Way to Spend an Evening | Frank Sinatra | 1 | 3:16 |
| 2 | Stormy Weather | Frank Sinatra | | 4:19 |
| 3 | Old Man River | Frank Sinatra | | 4:08 |
| 4 | These Foolish Things | Frank Sinatra | | 3:12 |
| 5 | Where or When | Frank Sinatra | | 3:19 |
| 6 | Nancy | Frank Sinatra | | 3:24 |
| 7 | You Go to My Heart | Frank Sinatra | | 3:04 |
| 8 | Embraceable You | Frank Sinatra | | 3:22 |
| 9 | Satureday Night | Frank Sinatra | | 2:47 |
| 10 | I Couldn’t Sleep a Wink Last Night | Frank Sinatra | | 2:55 |
| 11 | She’s Funny That Way- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1944-12-19)
- arpa :
- Irma Clow (il 1944-12-19)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1944-12-19)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1944-12-19)
- contrabbasso :
- Phil Stephens (il 1944-12-19)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1944-12-19)
- legni :
- Leonard Hartman (il 1944-12-19), Heine Beau (il 1944-12-19), Harold Lawson (il 1944-12-19), Don Logiudice (il 1944-12-19) e Fred Stulce (il 1944-12-19)
- pianoforte :
- Mark McIntyre (il 1944-12-19)
- tromba :
- Charles Griffard (il 1944-12-19), Leonard Mach (il 1944-12-19) e William May (il 1944-12-19)
- trombone :
- Carl Loeffler (il 1944-12-19), Jimmy Skiles (il 1944-12-19) e Elmer Smithers (il 1944-12-19)
- viola :
- Allan Harshman (il 1944-12-19), Dave Sterkin (il 1944-12-19) e Gary White (il 1944-12-19)
- violino :
- Victor Arno (il 1944-12-19), Robert Barene (il 1944-12-19), Peter Ellis (il 1944-12-19), David Frisina (il 1944-12-19), Gerald Joyce (il 1944-12-19), George Kast (il 1944-12-19), Sol Kindler (il 1944-12-19), Anthony Perrotti (il 1944-12-19), Nick Pisani (il 1944-12-19), Ted Rosen (il 1944-12-19), Mischa Russell (il 1944-12-19) e Olcott Vail (il 1944-12-19)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1944-12-19), Arthur Kafton (il 1944-12-19) e John Sewell (il 1944-12-19)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1944-12-19)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1944-12-19)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- She’s Funny That Way (il 1944-12-19)
- paroliere:
- Richard A. Whiting (nel 1928)
- autore:
- Neil Moret e Richard A. Whiting
- compositore:
- Neil Moret (nel 1928)
- editore:
- Chappell & Co., EMI April Music Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Robbins Music Corp. e Ross Jungnickel, Inc.
| Frank Sinatra | 1 | 3:22 |
| 12 | I Only Have Eyes for You | Frank Sinatra | | 3:14 |
| 13 | Foolish Rush In | Frank Sinatra | | 3:16 |
| 14 | Put Your Dreams Away | Frank Sinatra | | 3:12 |
| 15 | Time After Time | Frank Sinatra | | 3:13 |