| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| C1 | Why Do We Try | | 6:31 |
| C2 | Black Radio | | 5:25 |
| C3 | Letter to Hermione- assisterend technicus:
- Todd Bergman
- technicus:
- Keith Lewis
- producent:
- Robert Glasper
- mixer:
- Qmillion
- bas:
- Derrick Hodge
- drumstel:
- Chris Dave
- fluit:
- Casey Benjamin
- piano:
- Robert Glasper
- vocalen:
- Bilal
- verzorgde het arrangement:
- Robert Glasper
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Blue Note Records (in 2012)
- opgenomen bij en techniek verzorgd bij:
- Threshold Sound in Santa Monica, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Flying Dread Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Letter to Hermione
- tekstschrijver en componist:
- David Bowie
- uitgever:
- BMG RM Chrysalis Music France, Chrysalis Music Ltd. , Éditer à Paris, EMI Music Publishing France, EMI Music Publishing Ltd. , Fleur Music Ltd. , Mainman Saag , Screen Gems–EMI Music, Inc. , Tintoretto Music, フジパシフィックミュージック , 渡辺音楽出版 CM事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
| | 4:51 |
| C4 | Smells Like Teen Spirit- assisterend technicus:
- Todd Bergman
- technicus:
- Keith Lewis
- producent:
- Robert Glasper
- mixer:
- Qmillion
- bas:
- Derrick Hodge
- draaitafel:
- Jahi Sundance
- drumstel:
- Chris Dave
- percussie:
- Stokley
- piano en Rhodes-piano:
- Robert Glasper
- vocoder:
- Casey Benjamin
- aanvullende vocalen:
- Lalah Hathaway
- verzorgde het arrangement:
- Robert Glasper
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Blue Note Records (in 2012)
- opgenomen bij en techniek verzorgd bij:
- Threshold Sound in Santa Monica, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Flying Dread Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Smells Like Teen Spirit
- tekstschrijver:
- Kurt Cobain
- componist:
- Chris Novoselic, Kurt Cobain en David Grohl
- uitgever:
- EMI‐Virgin Songs, Inc., MJ Twelve Music, Murky Slough Music, Primary Wave Tunes, The End of Music LLC, Warner–Tamerlane Publishing Corp. , The End of Music (in 1991) en Virgin Songs, Inc. (in 1991)
| | 7:24 |
| D1 | Twice | | 5:26 |
| D2 | A Love Supreme | | 5:20 |
| D3 | Fever | | 6:47 |