| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Let Me Love You Tonight | | 2:42 |
| 2 | Just Close Your Eyes | | 1:38 |
| 3 | If You Are but a Dream | | 3:45 |
| 4 | Strange Music | | 3:27 |
| 5 | Cradle Song (Brahms’ Lullaby) | | 2:37 |
| 6 | Dick Haymes, Dick Todd and Como | | 2:40 |
| 7 | None but the Lonely Heart- arpa :
- Irma Clow (il 1945-01-31)
- basso :
- Arthur "Artie" Shapiro (il 1945-01-31)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1945-01-31)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1945-01-31)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1945-01-31)
- legni :
- Heinie Beau (il 1945-01-31), Mannie Gershman (il 1945-01-31), Leonard Hartman (il 1945-01-31), Herbie Haymer (il 1945-01-31) e Harold Lawson (il 1945-01-31)
- pianoforte :
- Mark McIntyre (il 1945-01-31)
- tromba :
- Donald Anderson (il 1945-01-31), Charles Griffard (il 1945-01-31) e Leonard Mach (il 1945-01-31)
- trombone :
- Carl Loeffler (il 1945-01-31), Jimmy Skiles (il 1945-01-31) e Joe Yukl (il 1945-01-31)
- viola :
- Allan Harshman (il 1945-01-31), Paul Lowenkron (il 1945-01-31) e Garry White (il 1945-01-31)
- violino :
- Billy Artz (il 1945-01-31), Verne Buck (il 1945-01-31), Raymond Cerf (il 1945-01-31), Peter Ellis (il 1945-01-31), Sam Freed, Jr. (il 1945-01-31), George Kast (il 1945-01-31), Sol Kindler (il 1945-01-31), Samuel Levine (il 1945-01-31), Achille Mierlot Jr. (il 1945-01-31), William Miller (il 1945-01-31), Anthony Perrotti (il 1945-01-31) e Nicholas Pisani (il 1945-01-31)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1945-01-31), Arthur Kafton (il 1945-01-31) e Jack Sewell (il 1945-01-31)
- voce:
- Frank Sinatra
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-01-31)
- orchestra:
- Axel Stordahl and His Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-01-31)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- Vine Street Playhouse in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-01-31)
- parte di:
- V Disc (numero: VP 1343)
- registrazione cover di:
- None but the Lonely Heart (il 1945-01-31)
- compositore:
- Пётр Ильич Чайковский
- traduttore:
- Bill Westbrook
- editore:
- Sands Music Corp.
- si basa su:
- 6 Romances, op. 6, no. 6: None but the Lonely Heart (Нет, только тот, кто знал)
| | 3:27 |
| 8 | Ol’ Man River | | 4:10 |
| 9 | Homesick, That’s All | | 3:14 |
| 10 | The Night Is Young and You’re So Beautiful | | 2:11 |
| 11 | Aren’t You Glad You’re You | | 2:08 |
| 12 | You Brought a New Kind of Love to Me | | 1:37 |
| 13 | I’ll Never Smile Again- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-10-24)
- trombone :
- Tommy Dorsey (il 1945-10-24)
- voce:
- Hal Hopper (il 1945-10-24), June Hutton (il 1945-10-24), Chuck Lowry (il 1945-10-24), The Pied Pipers (il 1945-10-24) e Clark Yocum (il 1945-10-24)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-10-24)
- orchestra:
- Axel Stordahl and His Orchestra (il 1945-10-24)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-10-24)
- arrangiatore:
- Fred Stulce
- registrata presso:
- Ed Sullivan Theater in Theater District, New York, New York, Stati Uniti (il 1945-10-24)
- parte di:
- V Disc (numero: VP 1623 (1))
- registrazione cover di:
- I’ll Never Smile Again (il 1945-10-24)
- paroliere e compositore:
- Ruth Lowe
- editore:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. e Universal‐MCA Music Publishing
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:26 |
| 14 | Without a Song- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-10-24)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-10-24)
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- Ed Sullivan Theater in Theater District, New York, New York, Stati Uniti (il 1945-10-24)
- registrazione di:
- Without a Song (il 1945-10-24)
- paroliere:
- Edward Eliscu e Billy Rose
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild e WB Music Corp.
- parte di:
- Great Day!
| | 2:20 |
| 15 | Was the Last Time I Saw You (The Last Time) | | 3:02 |
| 16 | Don’t Forget Tonight Tomorrow | | 2:28 |
| 17 | Oh! What It Seemed to Be | | 2:56 |
| 18 | Over the Rainbow- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-05-01)
- arpa :
- Irma Clow (il 1945-05-01)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1945-05-01)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1945-05-01)
- contrabbasso :
- Arthur "Artie" Shapiro (il 1945-05-01)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1945-05-01)
- pianoforte :
- Mark McIntyre (il 1945-05-01)
- sassofono :
- Leonard Hartman (il 1945-05-01), Herbie Haymer (il 1945-05-01), Heine Beau (il 1945-05-01), Manny Gershman (il 1945-05-01) e Willie Smith (il 1945-05-01)
- tromba :
- Charles Griffard (il 1945-05-01), Leonard Mach (il 1945-05-01) e Horace Nelson (il 1945-05-01)
- trombone :
- Carl Loeffler (il 1945-05-01), Jimmy Skiles (il 1945-05-01) e Paul Weigand (il 1945-05-01)
- viola :
- Allan Harshman (il 1945-05-01), Maurice Perlmutter (il 1945-05-01) e Dave Sterkin (il 1945-05-01)
- violino :
- Victor Arno (il 1945-05-01), Peter Ellis (il 1945-05-01), Sam Freed (il 1945-05-01), Gerald Joyce (il 1945-05-01), George Kast (il 1945-05-01), Sol Kindler (il 1945-05-01), Samuel Levine (il 1945-05-01), Anthony Perrotti (il 1945-05-01), Nick Pisani (il 1945-05-01), Ted Rosen (il 1945-05-01), Mischa Russell (il 1945-05-01) e Olcott Vail (il 1945-05-01)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1945-05-01), Arthur Kafton (il 1945-05-01) e John Sewell (il 1945-05-01)
- voce e esecutore:
- Ken Lane Singers (il 1945-05-01)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-05-01)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-05-01)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- Over the Rainbow (il 1945-05-01)
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 3:16 |
| 19 | Where Is My Bess | | 3:09 |
| 20 | My Romance- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1946-01-23)
- voce:
- Frank Sinatra e Dinah Shore (il 1946-01-23)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1946-01-23)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1946-01-23)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- parte di:
- V Disc (numero: JDB 46 (1))
- registrazione cover di:
- My Romance (il 1946-01-23)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1935)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1935)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- Jumbo
| | 3:14 |
| 21 | The Song Is You | | 3:35 |
| 22 | I Fall in Love With You Ev’ry Day | | 1:47 |
| 23 | They Say It’s Wonderful | | 2:38 |
| 24 | You Are Too Beautiful | | 2:54 |
| 25 | Come Rain or Come Shine | | 2:28 |
| 26 | Stormy Weather | | 3:52 |