| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sing Me a Swing Song (and Let Me Dance) | Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 2:37 |
| 2 | Blue Minor | Chick Webb and His Orchestra | | 3:05 |
| 3 | When I Get Low I Get High | Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 2:27 |
| 4 | A Little Bit Later On | Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 3:05 |
| 5 | Don’t Be That Way | Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 2:37 |
| 6 | Vote for Mr. Rhythm | Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 2:28 |
| 7 | Organ Grinder’s Swing | Ella Fitzgerald and Her Savoy Eight | | 2:52 |
| 8 | Blue Lou- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1934-11-19)
- ance :
- Pete Clark (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- archi , banjo e chitarra :
- John Trueheart (il 1934-11-19)
- basso e contrabbasso [bass] :
- John Kirby (il 1934-11-19)
- batteria :
- Chick Webb (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- contrabbasso :
- John Kirby (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- legni :
- Wayman Carver (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- pianoforte :
- Joe Steele (il 1934-09-19) e Don Kirkpatrick (il 1934-11-19)
- sassofono contralto :
- Edgar Sampson (il 1934-09-19, il 1934-11-19) e Pete Clark (il 1934-11-19)
- sassofono tenore :
- Wayman Carver (il 1934-11-19) e Elmer Williams (il 1934-11-19)
- tromba :
- Mario Bauzá (il 1934-09-19, il 1934-11-19), Taft Jordan (il 1934-09-19, il 1934-11-19) e Bobby Stark (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- trombone :
- Claude Jones (il 1934-09-19, il 1934-11-19) e Sandy Williams (il 1934-09-19, il 1934-11-19)
- orchestra:
- Chick Webb and His Orchestra (il 1934-11-19)
- parte di:
- Decca (numero: 39142-A)
- registrazione di:
- Blue Lou (il 1934-09-19)
- compositore:
- Irving Mills e Edgar Sampson
- registrazione di:
- Blue Lou (il 1934-11-19)
- compositore:
- Irving Mills e Edgar Sampson
| Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 3:03 |
| 9 | Take Another Guess | Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 2:44 |
| 10 | I Want to Be Happy | Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 4:33 |
| 11 | Clap Hands! Here Comes Charlie | Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 2:31 |
| 12 | A‐Tisket, A‐Tasket | Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 2:41 |
| 13 | I’m Just a Jitterbug | Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 3:17 |
| 14 | Harlem Congo- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1937-11-01)
- ance :
- Chauncey Haughton (il 1937-11-01, il 1937-11-10) e Teddy McRae (il 1937-11-10)
- batteria :
- Chick Webb (il 1937-11-01, il 1937-11-10)
- chitarra :
- Bobby Johnson (il 1937-11-01, il 1937-11-10)
- clarinetto e sassofono contralto e clarinetto :
- Chauncey Haughton (il 1937-11-01)
- contrabbasso :
- Beverly Peer (il 1937-11-01)
- contrabbasso [bass] :
- Beverly Peer (il 1937-11-10)
- legni :
- Wayman Carver (il 1937-11-01, il 1937-11-10)
- pianoforte :
- Tommy Fulford (il 1937-11-01, il 1937-11-10)
- sassofono contralto :
- Chauncey Haughton (il 1937-11-01) e Louis Jordan (il 1937-11-01, il 1937-11-10)
- sassofono tenore :
- Wayman Carver (il 1937-11-01), Teddy McRae (il 1937-11-01) e Elmer Williams (il 1937-11-01)
- tromba :
- Mario Bauzá (il 1937-11-01, il 1937-11-10), Taft Jordan (il 1937-11-01, il 1937-11-10) e Bobby Stark (il 1937-11-01, il 1937-11-10)
- trombone :
- Nat Story (il 1937-11-01, il 1937-11-10) e Sandy Williams (il 1937-11-01, il 1937-11-10)
- direttore d'orchestra:
- Chick Webb (il 1937-11-01)
- arrangiatore:
- Charlie Dixon (il 1937-11-01)
- registrazione di:
- Harlem Congo (il 1937-11-01)
- compositore:
- Harry White
- registrazione di:
- Harlem Congo (il 1937-11-10)
- compositore:
- Harry White
| Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 3:18 |
| 15 | Wacky Dust | Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 3:04 |
| 16 | Undecided | Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 3:21 |
| 17 | ’Tain’t What You Do (It’s the Way That You Do It) | Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 3:00 |
| 18 | Liza (All the Clouds’ll Roll Away) | Ella Fitzgerald with Chick Webb | | 2:38 |