| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Aurora | The Squires | 5 | 2:10 |
| 2 | The Sultan | The Squires | 5 | 2:35 |
| 3 | I Wonder | The Squires | 5 | 2:24 |
| 4 | Mustang | The Squires | 5 | 2:26 |
| 5 | I’ll Love You Forever | The Squires | 5 | 3:25 |
| 6 | (I’m a Man and) I Can’t Cry | The Squires | 5 | 2:35 |
| 7 | Hello Lonely Woman | Neil Young & Comrie Smith | 5 | 4:00 |
| 8 | Casting Me Away From You | Neil Young & Comrie Smith | 5 | 2:16 |
| 9 | There Goes My Babe | Neil Young & Comrie Smith | 5 | 2:27 |
| 10 | Sugar Mountain | Neil Young | 5 | 2:43 |
| 11 | Nowadays Clancy Can’t Even Sing- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (nel 1965-12)
- tecnico di registrazione:
- Peter K. Siegel (nel 1965-12)
- produttore:
- Peter K. Siegel e Neil Young
- chitarra :
- Neil Young (nel 1965-12)
- voce:
- Neil Young (nel 1965-12)
- registrazione di:
- Nowadays Clancy Can’t Even Sing (nel 1965-12)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Campbell Connelly & Co. Ltd., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Springalo‐Cotillion Music , Ten East e Ten‐East Music
| Neil Young | 5 | 3:06 |
| 12 | Runaround Babe | Neil Young | 5 | 2:39 |
| 13 | The Ballad of Peggy Grover | Neil Young | 5 | 2:48 |
| 14 | The Rent Is Always Due | Neil Young | 5 | 2:55 |
| 15 | Extra, Extra | Neil Young | 5 | 2:44 |
| 16 | Flying on the Ground Is Wrong- tecnico di registrazione:
- Doc Siegel (il 1966-07-01)
- produttore:
- Charles Greene e Brian Stone
- chitarra :
- Neil Young (il 1966-07-01)
- voce:
- Neil Young (il 1966-07-01)
- registrata presso:
- Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-07-01)
- registrazione di:
- Flying on the Ground Is Wrong (il 1966-07-01)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Ten East e Ten‐East Music
| Neil Young | 5 | 3:12 |
| 17 | Burned | Buffalo Springfield | 4.5 | 2:19 |
| 18 | Out of My Mind- tecnico di registrazione:
- Doc Siegel (nel 1966-08)
- produttore e tecnico di missaggio:
- Charles Greene e Brian Stone
- batteria :
- Dewey Martin (nel 1966-08)
- chitarra :
- Richie Furay (nel 1966-08), Stephen Stills (nel 1966-08) e Neil Young (nel 1966-08)
- chitarra basso :
- Bruce Palmer (nel 1966-08)
- voce:
- Neil Young (nel 1966-08)
- voce di accompagnamento:
- Richie Furay (nel 1966-08) e Stephen Stills (nel 1966-08)
- registrata presso:
- Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1966-08)
- registrazione di:
- Out of My Mind (nel 1966-08)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Ten East e Ten‐East Music
| Buffalo Springfield | 4.5 | 3:09 |
| 19 | Down, Down, Down | Neil Young | 5 | 2:15 |
| 20 | Kahuna Sunset | Buffalo Springfield | 5 | 2:55 |
| 21 | Mr. Soul | Buffalo Springfield | 5 | 2:47 |
| 22 | Sell Out | Buffalo Springfield | 5 | 1:44 |
| 23 | Down to the Wire | Neil Young | 5 | 2:32 |
| 24 | Expecting to Fly- tecnico di registrazione:
- Bruce Botnick (il 1967-05-06)
- tecnico:
- Bruce Botnick
- produttore:
- Jack Nitzsche e Neil Young
- basso e chitarra basso :
- Carol Kaye (il 1967-05-06)
- batteria :
- Dewey Martin e Jim Gordon (il 1967-05-06)
- chitarra :
- Russ Titelman (il 1967-05-06) e Neil Young (il 1967-05-06)
- clavicembalo , clavicembalo e pianoforte e pianoforte :
- Don Randi (il 1967-05-06)
- corno inglese, archi, timpani e vibrafono :
- [unknown] (il 1967-05-06)
- pianoforte a coda :
- Don Randi
- pianoforte elettrico :
- Jack Nitzsche (il 1967-05-06)
- cori:
- Merry Clayton (il 1967-05-06), Brenda Holloway (il 1967-05-06), Patrice Holloway (il 1967-05-06), Gloria Jones (il 1967-05-06), Gloria Jones (il 1967-05-06), Sherlie Matthews (il 1967-05-06) e Gracia Nitzsche (il 1967-05-06)
- voce:
- Richie Furay e Neil Young (il 1967-05-06)
- arrangiatore archi :
- Jack Nitzsche
- arrangiatore:
- Jack Nitzsche e Neil Young
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc.
- registrata presso:
- Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-05-06)
- registrazione di:
- Expecting to Fly (il 1967-05-06)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones e Ten‐East Music
| Buffalo Springfield | 4.5 | 3:48 |
| 25 | Slowly Burning | Neil Young | 5 | 3:02 |
| 26 | One More Sign | Neil Young | 5 | 2:05 |
| 27 | Broken Arrow- tecnico di registrazione:
- Tom May (il 1967-08-25), Bill Lazarus (dal 1967-09-05 al 1967-09-18) e Jim Messina (dal 1967-09-05 al 1967-09-18)
- produttore:
- Neil Young
- basso :
- Harvey Newmark (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- batteria :
- Hal Blaine (dal 1967-08-25 al 1967-09-18) e Dewey Martin (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- chitarra :
- Richie Furay (dal 1967-08-25 al 1967-09-18), Chris Sarns (dal 1967-08-25 al 1967-09-18), Stephen Stills (dal 1967-08-25 al 1967-09-18) e Neil Young (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- chitarra basso :
- Bruce Palmer (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- clarinetto :
- Jim Horn (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- organo e pianoforte e pianoforte :
- Don Randi (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- voce:
- Dewey Martin (dal 1967-08-25 al 1967-09-18) e Neil Young (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- voce di accompagnamento:
- Richie Furay (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- arrangiatore:
- Neil Young
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc.
- registrata presso:
- Columbia Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-08-25) e Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1967-09-05 al 1967-09-18)
- registrazione di:
- Broken Arrow (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music e Silver Fiddle Music
| Buffalo Springfield | 4 | 6:18 |
| 28 | I Am a Child | Buffalo Springfield | 4.5 | 2:19 |