| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| G1 | Cold Irons Bound | Tom Verlaine & The Million Dollar Bashers | | 7:33 |
| G2 | The Times They Are A‐Changin’ | Mason Jennings | | 3:36 |
| G3 | Maggie’s Farm- tecnico di registrazione:
- T.J. Doherty
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Larry Crane , Cody Ranaldo e Lee Ranaldo
- produttore:
- Lee Ranaldo
- tecnico di missaggio:
- T.J. Doherty e Lee Ranaldo
- basso :
- Tony Garnier
- batteria :
- Steve Shelley
- chitarra :
- Nels Cline , Smokey Hormel, Lee Ranaldo e Tom Verlaine
- organo Hammond [Hammond B3] :
- John Medeski
- voce:
- Stephen Malkmus
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Film & Entertainment VIP Medienfonds 4 GmbH & Co. KG (nel 2007)
- registrata in aggiunta presso:
- Echo Canyon West in Hoboken, New Jersey, Stati Uniti e Jackpot! in Portland, Oregon, Stati Uniti
- registrata presso e mixata presso:
- Sear Sound in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Maggie’s Farm
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1965-01)
- editore:
- Blossom Music Ltd., Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Special Rider Music e Warner Bros. Music
| Stephen Malkmus & The Million Dollar Bashers | 4 | 5:28 |
| G4 | When the Ship Comes In | Marcus Carl Franklin | | 3:30 |
| H1 | Moonshiner | Bob Forrest | | 4:57 |
| H2 | I Dreamed I Saw St. Augustine | John Doe | | 3:13 |
| H3 | Knockin’ on Heaven’s Door | Antony and the Johnsons | | 4:13 |
| H4 | I’m Not There | Bob Dylan with The Band | | 5:14 |