| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Dreamer (Vivo Sonhando) | | 3:06 |
| 2 | Canta Mais (Sing Once More) | | 4:34 |
| 3 | Olha Maria (Amparo) | | 4:07 |
| 4 | One Note Samba | | 2:21 |
| 5 | Dindi | | 4:19 |
| 6 | Quiet Nights of Quiet Stars (Corcovado) | | 3:30 |
| 7 | Marina | | 2:57 |
| 8 | Off-Key (Desafinado) | | 3:28 |
| 9 | Você Vai Ver (You'll See) | | 2:59 |
| 10 | Estrada Do Sol (Road to the Sun) | | 2:08 |
| 11 | The Girl From Ipanema | | 4:50 |
| 12 | Double Rainbow | | 4:07 |
| 13 | Triste | | 3:07 |
| 14 | Wave | | 3:41 |
| 15 | Someone to Light Up My Life (Se Todos Fossem Iguais a Você) | | 3:07 |
| 16 | Falando de Amor (Speaking of Love) | | 3:43 |
| 17 | Two Kites | | 4:40 |
| 18 | Modinha (Serenade) | | 3:39 |
| 19 | Song of the Sabiá (Sabiá) | | 4:07 |
| 20 | This Happy Madness (Estrada Branca) | | 2:49 |
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