| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Out of Nowhere | | 16:20 |
| 2 | The Squirrel | | 14:45 |
| 3 | They Didn't Believe Me | | 6:17 |
| 4 | My Old Flame | | 5:25 |
| 5 | There Will Never Be Another You | | 7:02 |
| 6 | Line for Lyons | | 2:34 |
| 7 | My Funny Valentine- basso :
- Carson Smith (il 1952-09-02)
- batteria :
- Chico Hamilton (il 1952-09-02)
- sassofono baritono :
- Gerry Mulligan (il 1952-09-02)
- tromba :
- Chet Baker (il 1952-09-02)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Concord Music Group, Inc. (dal 2006 a oggi)
- registrata presso:
- Black Hawk in San Francisco, California, Stati Uniti (il 1952-09-02)
- registrazione strumentale cover di:
- My Funny Valentine (il 1952-09-02)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1937)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Touch Music Publishing Pte Ltd., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell e Williamson Music Company
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Babes in Arms
- parte di:
- The Real Book
- parte di:
- Waiting to Exhale
| 1 | 2:57 |
| 8 | Walkin' Shoes | | 3:14 |
| 9 | Cherry | | 2:59 |
| 10 | Motel | | 2:37 |
| 11 | Festive Minor | | 4:12 |
| 12 | Tea for Two | | 3:24 |
| 13 | The Way You Look Tonight- registrazione strumentale di:
- The Way You Look Tonight
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| | 6:24 |