| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | La Grange- tecnico:
- Robin Gibb, Terry Manning e Robin Brian
- produttore:
- Bill Ham
- tecnico di missaggio e editor:
- Terry Manning
- batteria :
- Rube Beard
- chitarra , chitarra elettrica e voce principale:
- Billy Gibbons
- chitarra basso :
- Dusty Hill
- registrata presso:
- Ardent Studios in Memphis, Tennessee, Stati Uniti, Brian studios in Memphis, Tennessee, Stati Uniti e Robin Hood Studios in Tyler, Texas, Stati Uniti
- registrazione di:
- La Grange
- autore:
- Frank Beard , Billy Gibbons e Dusty Hill
- editore:
- Hamstein Music Company , Music of Stage Three, Songs of Mosaic e Stage Three Songs
- si basa su:
- Boogie Chillen’
| ZZ Top | 4.55 | 3:50 |
| 2 | Shotgun Blues (live) | Kenny Wayne Shepherd | | 4:29 |
| 3 | Beautiful (live) | Philip Sayce | | 2:59 |
| 4 | St. James Infirmary | Marc Ribot | | 3:43 |
| 5 | Shot Gun Blues (live) (Joe Gastwirt remix) | The Blues Brothers | | 5:24 |
| 6 | Born Under a Bad Sign | The Paul Butterfield Blues Band | 4 | 4:10 |
| 7 | Johnny B Goode (mono) | Freddie & the Dreamers | | 2:58 |
| 8 | Give It Up or Let Me Go | Bonnie Raitt | 3.5 | 4:30 |
| 9 | Hideaway | Freddie King | | 2:33 |
| 10 | Walkin’ by Myself (live at the Ash Grove, 1976) | Jimmy Witherspoon | | 2:55 |
| 11 | Soul Man (live) (Joe Gastwirt remix) | The Blues Brothers | | 3:29 |
| 12 | Shame, Shame, Shame | Kenny Wayne Shepherd | | 6:06 |
| 13 | Cry for Me Baby | The Robert Cray Band | | 3:06 |
| 14 | Fly by Night | Seasick Steve | 3.15 | 3:08 |
| 15 | A Day in the Life | Eric Burdon | | 5:26 |
| 16 | Tush | ZZ Top | 4.65 | 2:14 |
| 17 | Red Rooster | Carla Thomas | | 4:00 |
| 18 | The Boogie Man | Mem Shannon | | 4:51 |
| 19 | Tore Down House | Scott Henderson | | 7:38 |
| 20 | Clementine | Kelly Joe Phelps | | 6:10 |
| 21 | A Man of Many Words | Buddy Guy | | 4:01 |
| 22 | Black Minute Waltz | James Booker | | 3:12 |
| 23 | Double Trouble | The Paul Butterfield Blues Band | 4 | 5:37 |
| 24 | Sally Ruby | Kelly Joe Phelps | | 4:08 |
| 25 | On the Sunny Side of the Street- tecnico di registrazione:
- John Wood (nel 1976-02)
- produttore:
- Joe Boyd e John Wood
- pianoforte :
- James Booker
- registrata presso:
- Sea-Saint Recording Studio Inc in New Orleans, Louisiana, Stati Uniti (nel 1976-02)
- registrazione strumentale di:
- On the Sunny Side of the Street
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- editore:
- Ancar Enterprises Inc., Cotton Club Publishing, Shapiro, Bernstein & Co., Inc. e Vydia Music Publishing
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Memory Lane Music Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e シンコーミュージック・エンタテイメント A事業部
- parte di:
- American Splendor
| James Booker | | 2:34 |
| 26 | You Can Never Tell | John Prine | | 3:16 |
| 27 | Hurry Make Love | Alannah Myles | 2.5 | 2:17 |
| 28 | Empty Bed Blues | Bette Midler | | 3:20 |
| 29 | Rad Gumbo | Little Feat | | 3:31 |
| 30 | Rock & Roll Woman- tecnico di registrazione:
- Jim Messina (dal 1967-06-22 al 1967-08-08)
- produttore:
- Stephen Stills e Neil Young
- tecnico di missaggio:
- Jim Messina (il 1967-10-03)
- basso e chitarra basso :
- Bruce Palmer (dal 1967-06-22 al 1967-08-08)
- batteria :
- Dewey Martin (dal 1967-06-22 al 1967-08-08)
- chitarra :
- Richie Furay (dal 1967-06-22 al 1967-08-08), Stephen Stills (dal 1967-06-22 al 1967-08-08) e Neil Young (dal 1967-06-22 al 1967-08-08)
- chitarra [lead] , organo , pianoforte elettrico e voce principale:
- Stephen Stills (dal 1967-06-22 al 1967-08-08)
- voce:
- Richie Furay (dal 1967-06-22 al 1967-08-08) e Neil Young (dal 1967-06-22 al 1967-08-08)
- voce di accompagnamento:
- Richie Furay (dal 1967-06-22 al 1967-08-08) e Neil Young (dal 1967-06-22 al 1967-08-08)
- registrata presso:
- Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1967-06-22 al 1967-08-08)
- mixata presso:
- Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-10-03)
- registrazione di:
- Rock & Roll Woman
- paroliere e compositore:
- Stephen Stills
- editore:
- Cotillion Music Inc. , Greene Knight Music , Richie Furay Music , Sound Harmonics , Springalo Toones e Ten‐East Music
| Buffalo Springfield | | 2:47 |
| 31 | What About Me | The Robert Cray Band | | 6:48 |
| 32 | Gittar School | Scott Henderson | | 5:11 |
| 33 | I Got My Mojo Working | The Paul Butterfield Blues Band | | 3:33 |
| 34 | Lazy Day Blues | Blues Image | | 4:50 |
| 35 | Linin’ Track | Koerner, Ray & Glover | | 2:16 |
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