| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | 9 to 5 | Dolly Parton | 3.55 | 2:46 |
| 2 | There’s No Gettin Over Me | Ronnie Milsap | | 3:16 |
| 3 | Shake You Down | Gregory Abbott | 3.3 | 4:06 |
| 4 | Do What You Do | Jermaine Jackson | | 4:29 |
| 5 | Make Me Lose Control | Eric Carmen | 5 | 4:48 |
| 6 | Living Inside Myself | Gino Vannelli | 5 | 4:25 |
| 7 | I Won’t Hold You Back- tecnico di registrazione:
- David Leonard , Greg Ladanyi, Jamie Ledner, John Kurlander , John Kurlander (archi), Lon LeMaster, Niko Bolas, Peggy McCreary, Al Schmitt, Terry Christian e Tom Knox
- tecnico:
- Al Schmitt, Bruce Heigh, David Paich, Dick Gall , Greg Ladanyi, Steve Porcaro e Tom Knox
- tecnico aggiunto:
- Bruce Heigh (incarico: additional recording), David Paich (incarico: additional recording), Dick Gall (incarico: additional recording) e Steve Porcaro (incarico: additional recording)
- produttore:
- Toto
- tecnico di missaggio:
- Elliot Scheiner (incarico: for 5.1 surround sound) e Greg Ladanyi
- archi :
- The Martyn Ford Orchestra
- basso :
- David Hungate e Michael Porcaro
- batteria e percussione :
- Jeff Porcaro
- chitarra :
- Steve Lukather
- chitarra basso :
- David Hungate
- pianoforte :
- David Paich
- sassofono :
- Jon Smith
- sintetizzatore :
- Steve Porcaro
- strumento :
- The Martyn Ford Orchestra
- tastiera :
- David Paich e Steve Porcaro
- voce:
- Bobby Kimball, David Paich, Steve Lukather e Steve Porcaro
- voce di accompagnamento:
- Steve Lukather e Timothy B. Schmit
- voce principale:
- Bobby Kimball, Jean-Michel Byron e Steve Lukather
- orchestra:
- The Martyn Ford Orchestra
- direttore d'orchestra:
- James Newton Howard
- arrangiatore:
- David Paich, James Newton Howard e Marty Paich
- orchestratore:
- James Newton Howard , David Paich e Marty Paich
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1982) e Sony Music Entertainment (nel 1982)
- registrata in aggiunta presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- I Won’t Hold You Back
- paroliere e compositore:
- S. Lukather
- editore:
- Rehtakul Veets Music, Universal Music–MGB Songs, シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Toto | 3.65 | 4:56 |
| 8 | Even the Nights Are Better | Air Supply | 5 | 3:59 |
| 9 | Key Largo | Bertie Higgins | | 3:19 |
| 10 | Suddenly | Billy Ocean | 4 | 3:52 |
| 11 | Sara | Starship | 5 | 4:20 |
| 12 | Leader of the Band | Dan Fogelberg | 2 | 4:18 |
| 13 | Heartbreaker- tecnico:
- Karl Richardson
- produttore:
- Albhy Galuten, Barry Gibb e Karl Richardson
- batteria :
- Steve Gadd (nel 1982)
- chitarra acustica e voce di accompagnamento:
- Barry Gibb (nel 1982)
- chitarra basso :
- George “Chocolate” Perry (nel 1982)
- chitarra elettrica :
- George Terry (nel 1982)
- voce principale:
- Dionne Warwick (nel 1982)
- direttore d'orchestra:
- Albhy Galuten (nel 1982)
- arrangiatore archi :
- Albhy Galuten e Barry Gibb
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1982)
- è stato produttore per:
- Karlbhy Productions
- registrata in aggiunta presso:
- Mediasound Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1982)
- registrata presso:
- Middle Ear Studio in Miami Beach, Florida, Stati Uniti (nel 1982)
- registrazione di:
- Heartbreaker (nel 1982)
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Unichappell Music, Inc. e Universal Music Publishing International MGB Ltd.
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Dionne Warwick | 3.5 | 4:19 |
| 14 | Don’t Make Me Wait for Love | Kenny G | | 4:07 |